来源 :中国证券网2023-03-24
3月23日晚间，陆家嘴发布公告称，公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集不超过66亿元的配套资金。
据公告，本次交易的交易金额（不含募集配套资金金额）约为133.19亿元，本次交易的股份发行价格为8.79元/股。本次交易前，陆家嘴已持有东袤公司30%股权，本次交易完成后，上市公司持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，昌邑公司、企荣公司将成为上市公司的全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为上市公司的控股子公司。本次募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次交易中的现金对价，中介机构费用及其他重组相关费用，及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。
国资国企改革已进入全新历史阶段，深化国有控股上市公司改革正加力提速。国资监管部门要求，国有控股上市公司要做推动资本市场健康稳定发展的表率，积极承担稳定资本市场的社会责任，服务新发展格局。而国有控股上市公司质量的不断提高，是其履行社会责任与使命担当的重要基础。本次交易完成后，上市公司将取得陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区优质的地产项目储备，资产规模、资产质量将得到显著提高。
陆家嘴有关负责人表示，浦东新区是我国改革开放的前沿窗口，陆家嘴金融贸易区是上海国际金融中心的核心功能区，公司拟积极响应房地产并购重组与股权融资的关键政策导向，更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，更好地服务于浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，服务于上海社会主义现代化国际大都市建设。公司将积极发挥资本市场功能，推动上市公司提高资产质量、改善资产负债表、加大权益补充力度、提升可持续发展能力，使上市公司更好地实现“具有卓越竞争力的现代服务业综合运营商”的战略目标。