来源 :网易2023-03-24
“第三支箭”射出，A股涉房并购重组迎来破冰后，第一个“吃螃蟹”的上海国企陆家嘴披露了重组方案。
3月23日晚间，陆家嘴发布重组公告，称以133.19亿元收购控股股东4处优质资产。
去年12月15日，随着A股地产再融资开闸，陆家嘴启动重组，拟再融资收购母公司陆家嘴集团旗下的4处资产，抢下了自A股地产板块再融资开闸以来上市房企并购重组第一单。
陆家嘴董秘王辉对《证券日报》记者表示：“2022年上半年，浦东国资国企改革26条意见发布。2022年11月28日中国证监会发布房地产股权融资方面调整优化5项措施，允许房地产行业上市公司发行股份或支付现金购买涉房资产，发行股份购买资产时，可以募集配套资金。这是我们期盼已久的机遇，因此我们抢占先机，争取主动，进一步贯彻‘集团更功能、股份更市场’的战略定位，向市场传递浦东国资支持上市公司发展的信息，第一时间快速启动筹划陆家嘴股份重大资产重组事宜。
根据3月23日晚间陆家嘴发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，陆家嘴拟以发行股份方式购买控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（下称“陆家嘴集团”）持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，上述交易总价格约为133.19亿元。
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。本次交易前，陆家嘴已持有东袤公司30%股权；本次交易完成后，陆家嘴持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，昌邑公司、企荣公司将成为陆家嘴的全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为陆家嘴的控股子公司。同时，陆家嘴拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过66亿元。
陆家嘴公告称，本次重组完成后，公司将取得陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区优质的地产项目储备，资产规模、资产质量将得到显著提高。
陆家嘴表示，本次重组前，陆家嘴集团为公司控股股东，浦东新区国资委为公司实际控制人。本次重组后，陆家嘴控股股东、实际控制人未发生变化。
“上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司伴随浦东开发成长，一直致力于成为浦东引领区建设的‘排头兵’，时刻以提升自身核心竞争力为目标筹划资产优化和盘活，希望通过提高整体资产配置和质量，改善资产负债情况，增强可持续发展能力，相关准备工作持续推进，蓄势待发。本次重组通过将位于陆家嘴金融城和前滩国际商务区的优质资产注入上市公司，有利于上市公司做强做大主业、提高资产质量、优化财务结构、提升可持续发展能力。”王辉对《证券日报》记者称。
值得注意的是，陆家嘴集团在公告中主动对股票延长锁定做出了说明。陆家嘴表示，如股份发行完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格，或股份发行完成后6个月期末收盘价低于本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格，则陆家嘴集团在本次交易中取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。
“陆家嘴集团对于上市公司的长期稳定发展有充分的信心，同时也对于本次重组中注入上市公司的资产质量和未来的发展前景充满信心，故陆家嘴集团及其一致行动人将在本次交易中以昌邑公司、东袤公司股权而认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让；在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易中发行股份购买资产所涉股份发行结束之日起18个月内不转让。”王辉对《证券日报》记者表示。