来源 :证券时报网2023-03-23
3月23日晚，陆家嘴发布公告称，当天召开的第九届董事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。根据公告，陆家嘴拟以发行股份及支付现金方式购买陆家嘴集团及其控股子公司持有的优质资产，交易价格为133.2亿元。
业内人士表示，此举有利于陆家嘴更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，将“陆家嘴”打造成为具有更高市场影响力、引领力的标杆品牌，更好地服务浦东新区社会主义现代化引领区建设。
集团优质资产被注入上市公司
根据公告，陆家嘴拟以发行股份方式购买陆家嘴集团昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，交易价格133.2亿元，其中，拟以每股8.79元向陆家嘴集团发行7.67亿股，其余以现金支付，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，金额不超过66亿元。
本次交易前，陆家嘴已持有东袤公司30%股权，交易完成后，陆家嘴持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，昌邑公司、企荣公司将成为上市公司的全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为上市公司的控股子公司。
中金公司表示，陆家嘴此次交易标的是位于上海浦东陆家嘴金融贸易区及前滩国际商务区的四家城市综合开发运营公司，其主要业务模式为开发、持有商业、办公、住宅等物业项目并提供出租、运营、商管、物管等服务，“受益于项目的优质区位以及陆家嘴集团在浦东新区发展过程中积累的丰富经验，我们认为此次优质资产的注入可帮助公司更深入地参与核心区域项目的开发建设和运营过程，提升表内资产质量、增强持续盈利能力。”
其中，昌邑公司、东袤公司项目位于陆家嘴金融贸易区。记者注意到，昌邑公司项目地块区位紧邻小陆家嘴，东袤公司项目更是有着“陆家嘴北滨江”之称，作为小陆家嘴“东扩”的第一步，将直接承载小陆家嘴的溢出效应，均具有稀缺性。据悉，周边住宅部分，一手房均价约为10-13万元/平方米；周边办公物业部分，高品质办公楼销售均价约为7-10万元/平方米，租赁单价约为8-12元/平方米/日，竣工入市一年以上成熟物业的平均出租率约为85%；周边大型商业的平均租赁单价约为9-11元/平方米/日，竣工入市一年以上成熟物业的平均出租率约为90%。
耀龙公司、企荣公司项目位于前滩国际商务区。目前，前滩国际商务区核心区域周边住宅部分，一手房均价约为10-13万元/平方米；周边办公物业部分，高品质办公楼销售均价约为5-7万元/平方米，租赁单价约为6-8元/平方米/日，竣工入市一年以上成熟物业的平均出租率约为90%；周边大型商业的平均租赁单价约为7-10元/平方米/日，竣工入市一年以上成熟物业的平均出租率约为95%。目前，企荣公司项目办公和商业部分均已启动出租，项目首期招租工作已基本完成，葛兰素史克、百特（中国）、嘉实多等多家国内外知名公司已入驻或签约，办公业态的出租率超过80%。
有利于上市公司做强做大主业
此次交易前，陆家嘴持续以商业地产为核心，以商业运营为延伸，以金融服务为纽带，构建起“商业地产+商业运营+金融服务”的发展格局。通过此次交易，陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入上市公司，此举有利于上市公司做强做大主业、提高资产质量、优化财务结构、提升可持续发展能力。
值得一提的是，陆家嘴此次重大资产重组，已入选浦东国资国企2023年“十大专项行动”。
今年3月9日，浦东新区在召开的2023年国资国企工作会议上透露，今年浦东国资国企将推进十大专项行动，其中“上市公司提质专项行动”方面，在物业、贸易、制造、环保等优势领域加大上市公司培育力度，鼓励上市公司布局产业新赛道，推动陆家嘴股份完成重大资产重组等。
作为浦东国企陆家嘴集团旗下的资本运作平台，陆家嘴积极响应浦东新区开发开放再出发的号召，通过本次重大资产重组，实现国资国企改革新作为。据悉，此次交易完成后，陆家嘴将深度参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，更好地服务于浦东新区社会主义现代化引领区建设。