来源 :观点地产网2023-03-23
3月23日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书。
观点新媒体获悉，陆家嘴拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，总对价133.19亿元，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
据悉，此次募集资金总额不超过66亿元，不超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行前陆家嘴总股本的30%。最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。
公告显示，本次交易前，陆家嘴已持有东袤公司30%股权，本次交易完成后，陆家嘴持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，昌邑公司、企荣公司将成为其全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为其控股子公司。
值得注意的是，陆家嘴表示，通过本次重组，陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入陆家子，有利于更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营。次重组完成后，陆家嘴备考合并净利润、基本每股收益有所下降，主要原因系昌邑公司、东袤公司和耀龙公司处于开发建设前期或建设期。
于同日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司还披露了与关联人签署附条件生效的相关协议暨关联交易。交易内容有关陆家嘴拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金。