来源 :格隆汇2022-12-15
格隆汇12月15日丨陆家嘴(600663.SH)公布，公司拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权。此次交易前，公司已持有东袤公司30%股权，此次交易完成后，公司持有昌邑公司100%股权、东袤公司60%股权、耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，昌邑公司、企荣公司将成为公司全资子公司，东袤公司、耀龙公司将成为公司的控股子公司。
截至摘要签署日，鉴于与此次交易相关的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及发行股份数量均尚未确定。此次交易标的资产的交易价格将以具有相关业务资质的资产评估机构出具的评估报告所载明的、且经国有资产监督管理部门备案的评估值为依据，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。
公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以非公开发行股份的方式募集配套资金。此次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定。拟发行的股份数量不超过此次重组前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
此次发行股份募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付此次交易中的现金对价，及补充公司和标的资产流动资金、偿还债务。其中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过募集配套资金总额的10%。在此次发行股份募集配套资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。此次发行股份募集配套资金不用于拿地拍地、开发新楼盘。
此次交易前，公司持续以商业地产为核心，以商业运营为延伸，以金融服务为纽带，构建起“商业地产+商业运营+金融服务”的发展格局。
通过此次交易，陆家嘴集团将位于陆家嘴金融贸易区和前滩国际商务区的优质资产注入公司，有利于公司更深度地参与陆家嘴金融城东扩及前滩国际商务区的开发建设和运营，更好地服务于浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，更好地服务于上海社会主义现代化国际大都市建设；有利于公司做强做大主业、提高资产质量、优化财务结构、提升可持续发展能力。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2022年12月16日开市起复牌。