来源 :观点地产网2021-11-12
11月12日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布关于海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场2期资产支持专项计划成立的公告。
据观点地产新媒体了解，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）发行商业地产抵押贷款资产支持证券已取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对海通陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场1-5期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1007号，以下简称“无异议函”），本项目采用“储架申报、分期发行”的模式，发行总额不超过150亿元，发行期数不超过5期。
近日，海通证券股份有限公司作为销售机构，向合格投资者推广海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场2期资产支持专项计划（以下简称“本期专项计划”）。截至2021年11月12日，本期专项计划项下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券已得到全额认购。
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本期专项计划实际收到的认购资金为18.46亿元，已达到《海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场2期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模，本期专项计划于2021年11月12日正式成立。
据悉，优先级资产支持证券，发行规模18.45亿元，面值100元，预期收益率3.70%，预期到期日2039/11/12，还本付息方式：按季付息，每年按计划摊还本金，评级AAAsf；次级资产支持证券，发行规模0.01亿元，面值100元，预期到期日2039/11/12，还本付息方式：优先级本息兑付完毕后获取剩余收益。
据观点地产新媒体此前报道，4月29日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布公告称，公司拟申请发行CMBS（商业地产抵押贷款资产支持证券）产品，申报储架总额不超过人民币150亿元，各期资产支持专项计划的期限不超过24年。
另悉，至2021年三季度末，陆家嘴持有的主要在营物业总建筑面积282万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积46万平方米，酒店物业的总建筑面积12万平方米。1-9月，公司实现房地产租赁现金流入为29.36亿元，同比增长8.2%；权益租赁现金流入24.68亿元，同比增长8.7%。