来源 :阿思达克2024-08-08
富瑞发表报告指，福耀玻璃(03606.HK)业绩再次胜预期，第二季毛利率较去年同期上升2.8个百分点至 37.7%，资本支出录得14亿元人民币。上半年平均售价按年上升 8.3%。
在业绩公布后的分析师电话会议上，管理层预计全年中国和全球汽车销量将分别按年增长4%和1%，相对于年初预估为4%和3%。同时预期未来几年平均售价按年增6至7%。随著更多成本节约措施的实施，利润率仍有提升空间。
富瑞上调2024和2025年盈利预测分别至76和109亿元人民币，以反映更乐观的利润率前景。该行认为，福耀玻璃的盈利上升周期尚未过半，估计2023至2025年净利润年复合增长率为32%。重申「买入」评级，目标价70元。(ha/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-07 16:25。)
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