来源 :观点地产网2022-01-12
1月11日，据上清所披露，上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司更新2022年度第一期超短期融资券发行文件。
募集说明书显示，本期超短期融资券基础发行金额10亿元，发行金额上限16亿元，期限90天。采用固定利率方式，发行利率通过集中簿记建档方式确定。起息日为1月12日。无担保。
截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债券共计121.25亿元，其中中期票据55亿元，超短期融资券余额18亿元，公司债余额48.25亿元。
据观点新媒体了解，本期超短期融资券注册规模为人民币40亿元，本期募集资金中的20亿元拟偿还公司即将到期的部分金融机构借款及应付债券，以此实现负债期限结构的优化。
另悉，2018-2020年及2021年1-6月该公司经营活动产生的现金流量净额分别为757,735.58万元、353,445.33万元、-95,483.29万元和-111,366.16万元。发行人主业之一的黄金饰品销售和原材料采购均具有一定季节性因素，对公司经营活动现金流影响较大，若发行人不能产生持续而稳定的经营活动净现金流，则可能对本期公司债的足额按期偿付产生不利影响。
2018-2020年末及2021年6月末，发行人投资性房地产账面价值分别是136.5亿元、182.3亿元、211.3亿元和211.5亿元，占非流动资产比例分别是50.09%、51.89%、45.69%和41.45%。