来源 :证券时报2022-08-01
8月1日晚间，停牌近半个月的同达创业(600647)公布了一份收购预案，股票将于8月2日开市起复牌。
据披露，同达创业拟以发行股份及支付现金方式购买先锋绿能100%股权，待本次交易完成后，先锋绿能将成为同达创业的全资子公司。截至预案签署日，交易的相关审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。
该次交易还构成重组上市。交易前，同达创业控股股东为信达投资，实际控制人为财政部；交易完成后，上市公司控股股东将变更为明信能源，王涛、鲁仲兰将成为上市公司共同实际控制人。
因此，交易前后上市公司控制权发生变更。同时，标的资产的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、营业收入指标预计均超过上市公司对应指标的100%，且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化。
谈及本次交易目的，预案显示，本次重组前，同达创业2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的营业收入分别为1593.30万元、1099.95万元、9725.29万元和1689.80万元(未经审计)，扣非净利润分别为-1768.83万元、-698.81万元、41.30万元和-283.20万元(未经审计)，收入规模较小及盈利能力较差。
“通过本次重组，上市公司的主营业务将由建材销售及投资与资产管理业务转变为综合能源的投资、建设、运营及服务。本次重组完成后，上市公司的盈利能力将得到大幅改善。市场竞争力也将得到大幅提升。”预案称。
资料显示，先锋绿能是一家以油气资源开发行业为切入口，以电力为纽带，为客户提供清洁能源的系统化解决方案服务商，主要从事智慧综合能源投资、建设、运营及服务，拥有为工业企业全生命周期提供规划设计、投资建设和运营管理的综合服务能力。
目前，先锋绿能服务范围涵盖四川、重庆、新疆、内蒙、海南等国内主要油气增储上产区。业务场景逐步延伸至其他工业企业和城市终端用户领域，并进一步拓展光伏等新能源和储能业务。
财务数据显示，先锋绿能2019年、2020年、2021年、2022年1-6月实现营业收入分别为9062.37万元、40977.79万元、40415.01万元、45755.17万元；同期实现净利润分别为1823.23万元、16143.55万元、6885.26万元、11405.57万元。
预案披露，本次交易完成后，先锋绿能将实现重组上市，与国内资本市场对接。借助资本市场的优势，先锋绿能可拓宽融资渠道、增强公司的品牌力和信誉度、提高高端人才引进的吸引力，从而进一步巩固和发展自身在油气田电网供电服务领域的龙头优势，并逐步拓展其他业务应用场景，进一步增强先锋绿能的核心竞争力，实现上市公司股东的利益最大化。
值得注意的是，同达创业还对本次股票停牌前股价的波动进行了说明。上市公司本次停牌前一交易日(7月18日)收盘价格为21.18元/股，本次交易公告停牌前20个交易日内(即6月21日至7月18日期间)，公司股票收盘价格累计涨幅为为39.71%，上证综指收盘价累计涨幅为-1.31%，证监会批发指数收盘价累计涨幅为-2.64%。
“剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅均超过20%。本次交易筹划阶段，公司已采取了必要且充分的保密措施，限制内幕信息知情人范围，进行了内幕信息知情人登记、及时签署并报送内幕信息知情人名单。经内幕信息知情人自查，自今年1月19日至7月19日，内幕信息知情人不存在买卖上市公司股票的情形。”同达创业表示。