来源 :券商中国2022-12-25
12月23日晚间，华鑫股份发布定增预案，拟募资不超过40亿元;扣除发行费用后拟全部用于向华鑫证券增资。从投向来看，两融、自营成重点发力方向。
Wind数据显示，2022年以来，券业共有3家券商完成定增，分别是国金证券、长城证券及华创阳安。此外，包括中原证券、国联证券、国海证券、锦龙股份等券商股也在年内抛出定增预案。
华鑫股份定增40亿补血华鑫证券
12月23日晚间，华鑫股份发布定增预案。
根据公告，该公司拟向包括控股股东仪电集团及其全资子公司华鑫置业在内的不超过35名特定投资者非公开发行股票募资不超过40亿元，扣除发行费用后拟全部用于向华鑫证券增资，以增加华鑫证券资本金，补充其营运资金、优化业务结构、扩大业务规模、提升市场竞争力和抗风险能力。
从具体资金投向来看，在对华鑫证券增资后，华鑫证券拟将不超过15亿元用于扩大两融业务规模、不超过15亿元用于发展自营业务，此外加大信息化系统建设、补充流动资金及偿还债务分别拟投入不超过5亿元。
值得一提的是，华鑫股份此次定增投向相比该公司上一次募资发生了一定变化。华鑫股份上一次募资为2017年，由彼时的大股东仪电集团、飞乐音响、贝岭股份参与，实际募集资金净额为12.6亿元;其中8亿元投向信用交易类创新业务，2.6亿元用于扩大证券投资业务规模，2亿元用于发展财富管理与资产管理业务。
为阐述本次募资的合理性，华鑫股份表示，近年来，国内大中型证券公司通过包括增资扩股、IPO 等方式，不断补充营运资金或迅速扩大资本规模，使得自身在证券行业内的综合竞争实力快速提升。在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资本实力将成为证券公司发展资本中介等创新业务、增强竞争优势的关键要素之一。
定增预案显示，根据中国证券业协会2022年三季度《证券公司经营数据统计表》，2022年前三季度，华鑫证券营业收入行业排名第53位、营业利润行业排名第58位、手续费及佣金净收入行业排名第44位、受托客户资产管理业务净收入行业排名第28位、股基交易量行业排名第27位，主要业务指标进入行业中游水平。
华鑫股份称，在保持业务快速发展的同时，资本规模与行业领先证券公司之间仍存在较大差距：截至2022年9月末，华鑫证券净资产规模位列行业第74位，净资本规模位列行业第79位。
控股股东拟参与认购
据悉，此次非公开发行A股股票数量不超过3.18亿股(含本数)，不超过此次非公开发行前公司总股本的30%。其中，仪电集团拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元;华鑫置业拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元。仪电集团及华鑫置业认购的股票锁定期均为36个月，其他投资者认购的股票锁定期为6个月。
从股权结构来看，截至预案公告日，华鑫股份总股本为10.61亿股，控股股东仪电集团直接持有该公司3.62亿股股份，占华鑫股份总股本的34.12%;并通过其全资子公司华鑫置业间接持有华鑫股份1.40亿股股份，占总股本的13.15%，合计持股比例为47.27%。上海市国有资产监督管理委员会持有仪电集团100%股权，为华鑫股份实际控制人。
据介绍，仪电集团以电子信息制造业为核心业务，以商务不动产业和非银金融服务业为支撑的产业结构。截至2022年9月末，仪电集团的总资产为900.72亿元，净资产为264.49亿元。2021年，仪电集团实现营收196.03亿元，净利润2.82亿元。
华鑫置业是业内领先的为智慧产业空间发展提供整体解决方案的开发商和运营商，已形成智慧产业社区开发与经营、物业管理服务、创新创业服务三大业务板块。截至2022年9月末，华鑫置业总资产为221.24亿元，净资产为76.75亿元。
年内3家券商完成定增
Wind数据显示，2022年以来，券业共有三家券商完成定增，分别是国金证券、长城证券及华创阳安。其中，国金证券、长城证券的募资实际完成度较高，分别募资58.17亿元、76.16亿元，完成率均为90%以上。而华创阳安原计划募资不超过80亿元，最终只募得30.27亿元。
相比2021年，今年券商定增“补血”速度有所下滑。2021年，共有浙商证券、天风证券、湘财股份、国联证券、东兴证券5只券商股实现了增发融资，实际募资金额超过220亿元。2022年，券商定增实际募资总额相比2021年下滑约26.2%。
券商中国记者还注意到，除了华鑫股份，今年以来还有4家券商抛出定增计划，分别是中原证券、国联证券、国海证券、锦龙股份。其中，国海证券拟募集85亿元，中原证券、国联证券均拟募集不超过70亿元，锦龙股份拟募集不超过32.10亿元。
