来源 :证券日报网2022-12-23
随着券商头部效应持续强化，今年以来，部分券商开始通过配股、IPO等方式募资，以提升竞争力。
12月23日晚间，上海华鑫股份有限公司（简称“华鑫股份”）发布公告称，拟向包括控股股东上海仪电（集团）有限公司（简称“仪电集团”）及其全资子公司华鑫置业（集团）有限公司（简称“华鑫置业”）在内的不超过35名特定投资者发行不超过3.18亿股公司股份，预计募资不超40亿元。其中，仪电集团拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元；华鑫置业拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元。
扣除发行费用后，华鑫股份募得的所有资金拟全部用于向华鑫证券增资，以增加华鑫证券资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。
公开资料显示，2017年，华鑫股份通过重大资产重组完成了对华鑫证券的收购，华鑫证券成为公司全资子公司，公司主营业务转变为证券业务。
华鑫股份在非公开发行股票预案公告中称，华鑫证券较低的净资本成为制约其进一步发展的瓶颈。根据中国证券业协会2022年三季度《证券公司经营数据统计表》，截至2022年9月末，华鑫证券净资产规模位列行业第74位，净资本规模位列行业第79位。
此外，公司2022年三季度未经审计财报显示，截至2022年9月30日，华鑫股份合并报表总资产为378.17亿元，净资产为74.53亿元，资产负债率已达71.19%（资产和负债均剔除代理买卖证券款的影响）。
本次非公开发行后，华鑫股份净资产预计将超过100亿元，公司合并报表资产负债率预计降至61.65%（按照公司截至2022年9月30日的静态数据测算，不考虑其他资产、负债变化），资本结构得到进一步优化，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，亦不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。
华鑫股份表示，本次募集资金净额将全部用于向华鑫证券增资，华鑫证券将借助上市公司平台建立持续的资本补充机制，充分发挥资本市场直接融资的功能和优势，扩大业务规模，加大对融资融券业务、自营业务、信息系统建设等领域的投入。