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绿地控股(600606)内幕信息消息披露
 
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绿地控股谋划定增募资用于保交楼补流 总负债回落10%三季度经营现金流增70亿

http://www.chaguwang.cn  2022-12-08  绿地控股内幕信息

来源 :新浪财经2022-12-08

  上市房企融资队伍再扩容。

  12月6日晚间,绿地控股(600606.SH)发布定增公告称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。募集资金用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

  “保交楼”是本次募资的重要原因。今年以来,绿地控股全力推进保交付,年内累计已完成交付面积近2100万平方米、约20万套物业。

  此前公司一直备受债务困扰的问题也得到了缓解。

  据绿地控股此前披露,公司三季度先后兑付到期公开市场美元债合计5.5亿美元,境内债合计20亿元,有息负债净减少约25亿元。

  前三季度,公司按期足额兑付公开市场美元债累计12亿美元,进一步压降有息负债203亿元,自“三条红线”监管政策出台以来已累计压降1679亿元,有息负债余额降至2203亿元。

  截至三季度末,公司总负债11796亿元,回落10%。

  为了对保交付等工作提供有力支撑,公司保持流动性合理充裕,前三季度经营性现金流量净额达200亿元,第三季度净增近70亿元。

  降本增效,再融资保交楼

  为了“保交楼”,绿地控股推出定增计划。

  根据绿地控股发布的公告,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,本次拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。

  绿地控股表示,此次募集资金,将用于公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等用途。

  今年以来,绿地控股全力推进保交付,上半年累计完成逾100个项目的交付工作,总面积934万平方米,共计约9万套物业,完成计划目标。2022年至今,公司累计已完成交付约20万套物业、面积近2100万平方米。

  在外部环境不佳的情况下,绿地控股从内部入手,积极推进降本增效,着力提升质量和效益。

  今年上半年,绿地控股的生产成本及各项费用支出、管理费用、销售费用等主要成本指标下降幅度近30%;整体平均融资成本5.48%,保持低位;房地产及基建两大主要产业的成本费用得到有效控制。

  在销售去化方面,前三季度,绿地控股推进住宅散售及大宗物业、角落资产、酒店存量、海外物业等去化,累计完成销售金额989亿元,合同销售面积932万平方米,回款1095亿元,回款率111%。第三季度,8月、9月销售金额环比分别增长44%、36%,其中5000万元以上的大宗物业销售94亿元。

  近期,上市房企密集行动,相继释放融资信号,融资队伍不断扩容。

  据不完全统计,截至目前,已有近20家A股房企或涉房企业发布股权融资公告,从募资用途来看,房企募集资金多拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,以及补充流动资金、偿还债务等。

  业内认为,房地产需求端将开始触底企稳,并形成供给需求两端相互支撑、相互利好的正反馈循环。

  债务结构优化,保卫现金流底线

  今年前三季度,绿地控股总体保持了大局稳定,盈利、现金流、销售额等关键指标回稳好转,负债率等指标实现双降,积累了稳中向好的势能。

  今年前三季度,绿地控股营业收入3058亿元,同比减少28.35%,其中房地产业1123亿元,基建产业1600亿元,能源、汽车等综合产业贡献占比达15%。

  截至三季度末,公司总资产达13498亿元,总负债11796亿元,回落10%,净资产956亿元,增长6%。

  今年以来,绿地控股多次寻求对旗下美元债展期。近期,该公司境外全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券(共计32.41亿美元)进行了展期征求,其中8只境外债券拟展期两年,已于2022年6月展期的1只境外债券拟展期一年。

  业内认为,债务压力缓解,将为绿地控股后续发展营造良好资本市场环境,稳定企业价值,同时进一步激发企业活力,加快转型发展。

  财务状况逐步得到缓解的同时,绿地控股同步优化资产结构。12月2日,绿地优选大范围关店,目前全国仅剩8家门店。

  绿地优选是绿地控股旗下新零售品牌,从2014年开始,绿地优选开启了扩张之路,重点布局上海、北京、南京、成都、重庆、广州、深圳、武汉等一、二线城市。高峰时期,绿地优选布局了全国23个重点城市,门店规模近百家,仅在上海就有约40家门店。

  此外,绿地控股还打响现金流保卫战,狠抓现金回笼。绿地控股加强与银行等金融机构对接,通过抓按揭回笼、抓销售回款、抓逾期应收款清收等措施,累计回款金额777亿元,回款率114%。

  截至三季度末,绿地控股的经营性现金流量净额达200亿元,第三季度净增近70亿元。

  绿地控股董事长、总裁张玉良表示,绿地控股将按照既定的路线图和时间表,推进企业瘦身和资源聚焦,优化资产负债结构,形成强劲的企业资产负债表,增强企业发展的韧性和回旋余地,为企业长期健康发展夯实基础。另一方面,加强流动性管理,提高资金使用效率,确保企业经营良性循环,坚决守住现金流安全的底线。

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