来源 :观点地产网2021-12-06
观点地产网讯：12月6日，上海市北高新股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书，本期债券发行规模不超过9亿元，期限5年，起息日为12月9日。
据观点地产新媒体了解，本期债券期限为5年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
另悉，本期债券的募集资金拟全部用于偿还到期/回售公司债券“18高新01”的本金，因“18高新01”已于2021年11月22日完成兑付，故本期债券募集资金将全部用于置换发行人用于偿还“18高新01”本金的自有资金。
此外，本期债券由上海市北高新(集团)有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。截至2021年6月30日，上海市北高新(集团)有限公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形，以自身名义对合并范围内子公司担保的余额为96,300.00万元。
截至2021年6月30日，市北高新母公司资产负债率65.90%，合并口径资产负债率为58.13%。最近三年及一期末，市北高新的流动比率分别为4.27倍、2.42倍、1.70倍和1.02倍;速动比率分别为0.81倍、0.69倍、0.19倍和0.16倍；合并报表口径经营活动产生的现金流量净额分别为-399,199.76万元、-29,214.98万元、-154,478.09万元和-37,865.77万元。