来源 :新浪财经2022-05-31
复星国际发布公告， 2022年5月30日，复星产控(公司全资附属公司)与代理人(即瑞士银行香港分行)签订复星产控配售协议，据此，复星产控已同意出售及代理人已同意促使买方购买复星产控持有的4759.36万股H股，如无法完成，代理人应在复星产控配售协议的条款及条件下自行购买复星产控持有的4759.36万股H股。
复星产控于本次复星产控出售事项中持有的4759.36万股H股，截至该公告日期分别占目标公司已发行H股总数的约7.27%及已发行股份总数的约3.49%。根据复星产控配售协议及代理人发出的定价通知，本次复星产控出售事项的每股H股配售价为港币62.00元，本次复星产控出售事项的所得款项总额约为港币29.51亿元。
卖方于本次出售事项中合共持有的6677.67万股H股，截至该公告日期分别占目标公司(即青岛啤酒股份)已发行H股总数的约10.19%及已发行股份总数的约4.89%。根据配售协议及代理人发出的定价通知，本次出售事项的每股H股配售价为港币62.00元，本次出售事项的所得款项总额约为港币41.40亿元。
截至该公告日期，集团及China Momentum Fund, L.P.(集团作为一般合伙人管理的非并表基金)合共持有H股6677.67万股，分别占目标公司已发行H股总数的约10.19%及已发行股份总数的约4.89%；紧接本次出售事项完成，集团及China Momentum Fund, L.P.将不再持有任何H股。
根据公告，复星国际于2021年8月26日至2022年5月19日期间，由复星产控、Star Insurance、鼎睿再保险及CMI进行一系列场内交易及与Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 签订的一项日期为2021年12月9日配售协议，以每股H股约港币59.47元至港币 66.54元之售价共同出售合共 44,429,578股H股，截至本公告日期分别占目标公司已发行H 股总数之约 6.78%及已发行股份总数之约3.26%。前期出售事项之所得款项总额合共约为港币29.17亿元（不包括交易成本）。
复星产控于2021年12月9日与Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 签订一项配售协议，据此，由复星产控以每股H股港币 66.05元之价格出售其持有之 30,200,000 股H股，代价约为19.95亿港元（不包括交易成本）。此外，于2021年9月3日至2022年5月3 日期间，复星产控于香港联交所进行一系列场内交易，以每股H股约港币63.16元至港币65.96元之售价出售合共 2,896,000 股H 股，所得款项总额合共约1.87亿港元（不包括交易成本）。因此，于2021年9月3日至2022年5月3日期间，由复星产控出售合共33,096,000 股H股，截至本公告日期分别占目标公司已发行H股总数之约 5.05%及已发行股份总数之约2.43%。前期复星产控出售事项之所得款项总额合共约为港币21.82亿港元（不包括交易成本）。
根据公告，公司出售完成后，复星国际不再持有青岛啤酒股份，根据本次出售事项所得款项净额41.29亿港元、前期出售所得款项净额29.15亿港元及公司持有的青岛啤酒的账面价值，公司确认基于本次出售所得未经审计税前收益为1.86亿港元，而前期出售所得税前收益为4.64亿港元。