大连圣亚2023年年度董事会经营评述

（原标题：大连圣亚2023年年度董事会经营评述） 大连圣亚（600593）2023年年度董事会经营评述内容如下： 一、经营情况讨论与分析　　2023年以来，我国国内旅游市场呈现强劲复苏势头，公司以战略发展规划为方向，乘势而进，根据游客消费需求偏好，积极丰富、完善产品供给，提升服务质量，调整商业业态布局，强化多渠道一体化联动营销，加强市场开拓力度，坚持科研创新，夯实人才梯队建设，为实现可持续、高质量发展奠定坚实基础。报告期内，公司实现营业收入4.68亿元，较上年同期增长197.75%；归属于上市公司股东的净利润3,437.68万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。具体情况如下：　　(一)积极布局扩充旅游业务产品努力实现业绩增量　　公司坚持聚焦主业，立足新发展阶段，瞄准新发展需求，布局扩充业务产品，保市场促增量，推动业绩实现稳步增长。借助资源、地域、行业经验优势，满足供需匹配的发展原则，公司开展景区内主题酒店项目、立体停车场项目及旅行社业务的筹划和启动，持续丰富业务体系，提升旅游服务基础配套设施，旨在逐步实现“食、住、行、游、购、娱”旅游业务全产业链，充分发挥协同作用，优化资源整合，探索融合发展新路径，努力推进增量业绩目标的达成。　　报告期内，公司在积极发展自有原创IP的基础上，通过与全球知名IP小黄人开展授权合作，举办“神偷奶爸大视界”特展，探索和尝试延伸IP产业，打造新的业绩增长点。哈尔滨极地公园持续深耕淘学企鹅IP，落成启幕“淘学企鹅馆”，充盈并优化整体产品布局。　　(二)产品服务精益求精致力打造温暖海洋馆　　公司以促进旅游产品升级和服务品质提升为导向，深化产品与文化主题的融合，提升产品品质与内涵，打造具有文化主题性、精神愉悦性和体验沉浸性的产品消费模式，形成“文化、娱乐、旅游”三位一体旅游业态。　　公司不断推陈出新，迭代更新研学课程内容，提升研学产品吸引力，增强在研学市场的竞争力。报告期内，公司《共筑海豹湾童绘七色海洋》、《海洋馆奇妙夜》、《探班“豹美美”成长》、《海洋生物多样性保护营》、《海洋生态调研员》五大研学课程获选“大连市研学精品课程”，进一步扩大了公司研学产品的影响力。　　哈尔滨极地公园作为全国中小学生校外研学实践教育基地，专门打造第五馆“淘学企鹅馆”为极地海洋研学教育基地，立足南北极科考体验和科普研学，打造集AI、全息、VR于一体的沉浸式立体研学课堂，并不断扩大原创“极地奇妙夜”、“企鹅驯养师”、“极地研学游”等研学项目的市场覆盖范围，持续吸引本市及异域研学团队前来开展研学实践活动。　　公司以市场变化和游客体验感为导向，用故事性、创意性、娱乐性持续丰富王牌表演的表演内容和表演形式，利用节庆营造仪式感，创新节庆时点新节目、新活动，用强烈的氛围为游客提供各具特色的观演互动体验。报告期内，公司对舞美灯光、音乐改编和故事呈现进行全新升级，添加特殊节日、氛围元素和互动环节，如白鲸与驯养员共举国旗，与游客一起唱响“我爱你中国”、海象上演逗趣的“中国舞秀”、国潮乐队民乐演出、哈尔滨极地公园“淘学企鹅海豚秀”等，为游客提供高水准的演艺盛宴；公司夏季推出企鹅大队长玩偶巡游活动，现场互动卖萌，游客反响热烈，迅速成为受欢迎的IP形象。　　公司追求产品创新，突破传统形式，以实景剧本杀模式开展以“反核行动”为主题的海洋馆沉浸式游戏剧场，举办首届“SOW圣亚杯-海洋探索挑战赛”，开拓多元客群。　　公司秉持“用我们的服务让游客得到惊喜和感动”的服务理念，以游客为中心，持续优化服务体系，推出特色讲解等服务创新举措，完善游客沟通反馈机制，认真听取游客声音，以终为始，持续改进产品与服务，不断提高游客的体验感和满意度，打造温暖的海洋馆。报告期内，公司首次发起“圣亚暖冬计划”，策划一系列精彩又温暖的室内活动，提供暖心、贴心、舒心服务，开展“最美服务之星”评选活动，督促景区提升服务质量。　　哈尔滨极地公园坚持“真心、真情、真诚”的服务理念，注重服务质量和文明旅游体验，持续积累口碑，全力将优质服务打造成景区的又一大亮点。报告期内，推出“大美龙江-最美极地”服务之星评比活动，首次公开引导游客对景区服务进行打分，员工服务热情得到充分激发，服务游客的能力和水平显著提升，活动得到人民日报、中新社、央广网等20余家新闻媒体争相报道及游客的广泛参与，引发黑龙江省市文旅部门号召全省多家景区进行调研学习，树立了哈尔滨极地公园省级文明旅游示范单位的新形象，哈尔滨极地公园《评服务之星建文明景区》荣获国家文旅部授予的全国第一批文明旅游宣传引导优秀案例。　　报告期内，大连圣亚海洋世界荣获大众点评必玩榜2023大连上榜必玩地、同程旅行2023年度最佳主题乐园，荣登携程亲子乐园大连口碑榜。　　(三)升级调整商业业态布局着力打造差异化消费场景　　公司坚持商业多态经营，以特色差异化、细节精致化为目标，引导商业新格局的升级调整，跟踪游客需求和偏好变化，满足不同群体的多样化消费心理，通过品牌引进、自创自营、联营合作等方式优化各场馆业态配置，逐步打造差异化消费场景，激发消费潜能，实现业绩增长新引擎。报告期内，公司着力开拓商业新格局，深化原创IP体系建设与运营，以具备天然萌属性的斑海豹为原型开发“豹豹团”和“豹豹家族”IP，打造IP主题店铺“海豹邮局”，以及“豹富”、“豹美”、“豹瘦”三大网红打卡点，创造不可复制的体验价值，赋能公司主营业务。　　报告期内，哈尔滨极地公园全新升级的淘学企鹅大街揭幕，涵盖餐饮、文创等多种业态，成为哈尔滨室内网红步行街。哈尔滨极地公园将原有极地公园文创店升级改造为淘学企鹅文创店，汇聚200余种原创文创衍生品，打造“极地精选”品牌，并开通了“淘学企鹅”文创产品抖音专营店，增加线上销售能力，实现线上线下（300959）并行销售。哈尔滨极地公园以自有IP为核心，利用各种渠道扩大产品曝光量，为衍生文创产品创造有利环境，文创产品销售额实现突破。　　在淘学企鹅文创店，“淘学企鹅”玩偶更是文创产品中的销冠，让游客爱不释手。哈尔滨极地公园同黑龙江少年儿童出版社共同推出的全新原创绘本《跟着淘学企鹅游冰城》，邀请哈尔滨美术家协会会员亲笔手绘，用绘画记录“淘学企鹅”打卡冰城之旅，也深受小朋友们的喜爱。在全国第四届冰城伴手礼大赛中，淘学企鹅文创产品从2000多件参赛作品中脱颖而出，成为大赛唯一金奖获得者。　　(四)强化多渠道联动营销推进市场覆盖　　基于新媒体渠道的价值趋势，公司根据功能划分持续丰富自媒体矩阵，逐步完善营销体系，强化线上线下相结合、传统媒体和新媒体的多渠道协同联动营销，坚持口碑宣传常态化，提高品牌影响力，打造宣传—销售—运营—衍销—口碑复购的一体化闭环思维，促进核心渠道完成良性运转和有效提升。报告期内，公司针对专项客群，打造专项产品体系，以个性化营销活动提升客群转化，通过门票产品、年卡产品、节令性的节日促销、特殊客群产品等差异化优惠销售政策，不断丰富产品的多样性，扩大终端市场宣传推广，推进市场覆盖，实现活动策划、产品组合与市场营销的一体化。　　报告期内，公司自媒体平台矩阵量质并进，全年观看量、播放量跃升，哈尔滨极地公园“淘学企鹅”多次获央视一套《新闻联播》、央视二套《天下财经》、《正点财经》、新华社、中国新闻网等媒体报道，多次登上短视频平台热榜，短时间获得超高曝光量，成为助力黑龙江冰雪旅游“活”起来、“动”起来、“热”起来的重要流量担当。同时，哈尔滨冰雪旅游的火爆出圈，又推动哈尔滨极地公园热度不断，成为众多游客、明星、网红的打卡目的地。由文化和旅游部确定的2023-2024全国十大冰雪旅游精品线路之一“林海雪原-北国风光”，沿线冰雪旅游景点即包含哈尔滨极地公园，亦为哈尔滨极地公园口碑和品牌影响力的提升加码添彩。“看冰灯、赏雪雕、寻淘学企鹅”已经成为黑龙江冰雪旅游的经典线路。　　报告期内，大连圣亚海洋世界荣获2023抖音年度内容影响力奖；哈尔滨极地公园“淘学企鹅”荣获“黑龙江冰雪天使”、“哈尔滨城市旅游IP”、“哈尔滨新区分享官”称号，更是凭借《“淘学企鹅”为黑龙江冰雪代言》项目入选2023中国旅游产业影响力案例—旅游景区、企业创新发展典型案例。　　(五)坚持科研创新保持技术优势和人才梯队建设　　公司高度重视科研创新，具备独立、持续、有效的科研能力，为南极企鹅种源繁育基地、国家一级保护动物斑海豹繁育及保护地。公司运用专业化和创新性，保证海洋生物种群数量和遗传多样性，为维护海洋生态系统可持续发展做出实质性贡献。　　报告期内，公司在膨腹海马繁育、斑海豹声学研究、企鹅精子冷冻保存研究及超显微观测、斑海豹人工配合饲料、企鹅反刍物分析研究、棘皮动物进化、大型藻类合理化利用研究和无害化浸制生物标本研制等方面均取得一定成就，公司以海洋生物研究所罗珺命名的“罗珺职工创新工作室”荣获省级劳模（职工）创新工作室称号。　　公司坚持长期主义，重视人才梯队建设，加强与多所专业科研院校的产学研合作，提供实训基地，培养专业人才，引进高校人才资源，为公司可持续发展做人才储备。截至报告期末，通过辽宁省专业学位研究生联合培养示范基地培养硕士研究生12名，其中6人顺利毕业答辩。　　（六）加强异地项目沟通协调应对处理风险事项　　报告期内，公司积极协调推进营口圣亚海岸城项目建设事项，以期早日实现项目的完工并投入运营；公司管理层同镇江项目相关方始终保持密切联系和沟通，积极商讨复工复产及和解方案，以推动镇江项目尽早复工复产。　　公司对于固定资产、在建工程等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。根据减值测试结果，公司2023年度确认淳安大白鲸千岛湖文化主题乐园水下世界项目减值损失1,702.70万元。 二、报告期内公司所处行业情况　　公司所处行业为旅游业。报告期内，随着旅游接触性消费限制政策的放开及一系列促消费政策组合拳的落地见效，国内旅游业走出“高开高走，加速回暖，动能积聚，供给创新”的复苏快节奏，旅游经济保持了量的预期增长和质的有效提升。根据文化和旅游部数据显示，2023年国内出游人次48.91亿，国内游客出游总花费4.91万亿元，分别比上年同比增长93.3%和140.3%。　　2023年3月，文化和旅游部、国家发展改革委联合印发《东北地区旅游业发展规划》，明晰“世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地”发展定位，通过共建提升“哈长沈大”旅游经济隆起带，形成东北地区旅游业发展中轴，建设具有国际影响力和带动力的旅游产业走廊，支持哈尔滨市、长春市、沈阳市、大连市建设成为具有国际魅力、文化特色鲜明的东北亚旅游消费中心城市，以大连为龙头，建设国际旅游活力湾区，打造具有国际影响力的海洋旅游目的地，推动形成旅游业发展新格局，营造高品质旅游消费空间。　　2023年6月，辽宁省文化和旅游厅印发《辽宁省文旅产业高质量发展行动方案（2023-2025年）》，依照方案，辽宁将着力优化营商环境，用优质的发展环境和强有力的支持政策，聚焦“吃、住、行、游、娱、购”，培育新的消费热点，实现文旅项目投资和旅游总收入双倍增。　　2023年9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，从加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强入境旅游工作、提升行业综合能力、保障措施五个方面，提出了推动旅游业高质量发展的30条工作措施。辽宁省人民政府办公厅印发《辽宁省支持文旅产业高质量发展若干政策措施》，从培育壮大市场主体、推进重点项目建设、加大品牌创建力度、支持扩大消费能级、提升公共服务水平、加强要素保障六个方面，提出加快建设文化强省、旅游强省的24条政策措施。　　2023年11月，文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023-2025年）》，从加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程九个方面，提出推动旅游业保质增量有效发展的30条主要任务和计划。 三、报告期内公司从事的业务情况　　公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、会展服务和动物经营。　　1.景区经营　　报告期内，公司经营的景区为大连景区和哈尔滨景区。大连景区包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、“神偷奶爸大视界”特展；哈尔滨景区包括哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆、哈尔滨极地公园北极熊体验馆、哈尔滨极地公园淘学企鹅馆。　　2.商业运营　　景区场馆内商业空间对外出租、商业自营、联营等，系公司主营业务之一。　　3.会展服务　　承办各类展会，系公司主营业务之一。　　4.动物经营　　属于公司轻资产输出项目，系公司主营业务之一。 四、报告期内核心竞争力分析　　报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在产品优势、技术优势、服务优势、品牌优势、管理优势、人才优势等方面。　　1.产品优势　　公司拥有多个特色主题场馆，坚持创新驱动发展，注重旅游产品供给数量扩充及质量升级，不断坚持改造景区软硬件设备设施及深化丰富表演内容，持续优化旅游产业业态与产品品质，提升产品市场竞争力。　　2.技术优势　　公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在行业诸多领域保持创新，拥有国内领先的技术优势。在企鹅饲养繁育领域，公司被授予“国家级南极企鹅种源繁育基地”；在国家一级保护动物斑海豹的野外救助、迁地保护、繁育野化方面，公司拥有领先业内的技术，制定了《斑海豹驯养繁殖行业标准》、《斑海豹救助和放归技术规程》等系列标准和技术规程，其中《斑海豹救助和放归技术规程》已被列为辽宁省级地方标准；在其他海洋动物科研领域，公司自行创办海洋生物研究所、海洋生物野化基地，专门从事珍稀海洋生物、极地生物、水族生态系统等方向的研究。公司高度重视与专业院校合作，共同推进国家海洋生物领域的产学研深度融合发展。多年来公司坚持发表专业技术论文并申请专利，参与海洋生物国家级行业标准制定，为行业发展贡献力量。　　3.服务优势　　公司作为资深海洋馆上市公司，拥有丰富服务管理经验。公司坚持推行全员化、角色化服务，并不断创新服务举措、升级服务模式，探索实现旅游服务标准化、品牌化，促进服务质量持续提升，让广大游客感受更多的幸福感、获得感，将高质量服务作为推动高质量发展的重要抓手。　　4.品牌优势　　作为唯一经营海洋馆的A股上市公司，公司坚持以深耕海洋文化为核心，以公益为载体，以圣亚媒体矩阵为路径，不断增强品牌影响力，维护大连圣亚品牌在市场行业中的知名度与美誉度。　　5.管理优势　　公司坚守“安全、环保、专注、效率”的企业基因，倡导“创新、务实、服务、忠诚”的工作精神，将企业文化融入经营管理，创新氛围浓郁，团队凝聚力、执行力强；公司不断优化管理模式，推行实施数字化、智慧化、精细化管理，推动运营效能与游客体验同步提升。　　6.人才优势　　公司重视人才的培养和发展，持续实施人才培养提升计划。多年来，公司已经储备了一批专门从事海洋馆经营的运营管理人员，及拥有海洋馆行业领先的专业技术人才；公司重视与科研院所的学术合作，通过科研和实践结合的方式完善人才积累，为公司创新发展、管理输出、技术输出提供人才保障。 五、报告期内主要经营情况　　报告期内，公司实现营业收入468,102,634.96元，较2022年增长197.75%，实现归属于母公司所有者的净利润34,376,764.07元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　旅游业是国民经济的战略性支柱产业，是满足人民日益增长的美好生活需要的幸福事业，是优化经济活动结构和扩大服务消费的强大动能。国家及地方各级政府相关部门出台的一系列推动旅游业高质量发展的规划和若干措施，为旅游业可持续发展提供有力的政策保障和支持。新形势下，旅游市场新业态不断涌现，行业转型升级加速推进，消费者需求呈高质量、多样化、个性化的新趋势。旅游形式的多样化和个性化需求的提升，也推动着旅游行业向更细分化、更高质量的方向发展。未来，公司将因需而变，从业务、产品、营销、服务等多维度丰富优质供给、特色供给，提高品牌影响力和知名度，展示旅游景区新名片。　　(二)公司发展战略　　公司贯彻“高质量发展”、“高品质服务”经营理念，全面聚焦供给侧改革，充分发挥运营管理经验、技术经验及行业优势，紧扣国家战略、抓住行业机遇、推进融合发展。　　1.聚焦存量业务，坚持稳中求进的理念，立足于做好大连、哈尔滨本地旅游市场，探索将“重资产布局”向“轻资产输出”的方向性转变，落实上市公司高质量发展之目标；　　2.持续从事保护海洋生物多样性领域的科学研究，保持技术领先优势；　　3.优化内部治理结构，推动精细化管理，强化人才梯队建设；　　4.以公益为载体，以服务于社会为己任，巩固、提升品牌价值和品牌形象。　　(三)经营计划　　2024年，旅游业将进入全面复苏的巩固发展期，公司将探索和培育新质生产力，坚持找变量、扩增量、活存量，在赋能增效、推陈出新中不断推动业务量质双升，持续加大新产品、细分产品开发力度，保持高频度体验的吸引力，通过新闻媒体宣传、游客口碑分享扩大影响力，建立良好的品牌声誉，实现业绩有效转化，将ESG理念与经营管理深度融合，为公司高质量发展增添动力。　　1.丰富业务体系，推动增量业务落地　　完善景区基础配套设施，积极推进景区主题酒店项目和立体停车场项目竣工，实现多元化创收；利用行业经验和优势，发挥旅行社业务功能，提升品牌影响力，创造商业价值。　　2.优化产品服务、商业业态，促进存量业务提质增效　　落地产品升级和服务质效，开发特色主题活动、节庆时令活动，深耕客户粘性，线上线下产品和服务加速融合，提升游客满意度和服务体验；进一步优化商业布局，引进知名连锁品牌入驻，向高品质和多样化转变，做大做强商业集群。　　3.加强风险管理，完善内部控制体系　　积极推动化解异地项目风险，继续完善内控体系建设，加强内控管理制度的建设、落实，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，推动公司管理向规范化、标准化发展，为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。　　4.持续践行ESG理念，助力公司高质量发展　　将绿色可持续发展与公司经营管理相融合，进一步健全公司在环境、社会和治理（ESG）方面的管理体系和管理能力；加强员工关怀，关注节能减排，继续推动海洋生物多样性的保护工作，积极践行社会责任，为股东、员工、社会等利益相关方创造更多价值，助力公司高质量发展。　　上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。　　(四)可能面对的风险　　1.宏观经济波动风险　　公司主营业务属旅游业，旅游业固有的消费特性使其发展程度受宏观经济发展水平及发展速度制约，复杂多变的宏观经济环境可能影响国民收入水平，影响消费需求与消费行为，进而影响公司客源市场，影响公司经营业绩。　　公司将持续创新升级产品与服务，丰富业务类型，开展多元活动，增强对游客的吸引力，对冲经济波动风险。　　2.自然社会环境因素风险　　旅游业具有较强的环境相关性和敏感性，与自然环境、社会环境关系密切，自然灾害、公共卫生事件、大型社会活动或其他不可抗力因素都可能在一定程度上降低游客的出游意愿，从而影响公司的游客接待量，影响公司经营业绩。　　公司将根据不同风险对公司可能的影响程度，制定相应的应对方案，力争将影响程度降到最低。　　3.诉讼风险　　公司于2024年2月7日披露《关于涉及诉讼的公告》，云南海洋魅力旅游发展有限公司、昆明市土地开发投资经营有限责任公司因昆明大白鲸-奇幻世界项目相关事项以公司为被告向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，涉案金额251,779,983.85元，截至本报告批准报出日，该案件尚未判决，存在诉讼结果不确定而带来的风险；同时，公司多起诉讼、仲裁案件处于执行阶段，存在应收款项无法收回并进一步计提坏账的风险或资产被查封、冻结、拍卖等风险。　　公司拥有专业法务人员，重大诉讼、仲裁案件聘用专业外部律师协助处理和应对，公司将积极通过多种途径解决相关问题，维护公司权益。　　4.股份质押冻结风险　　公司股东星海湾投资所持公司30,945,600股被质押，占其持股总数的100%、占公司总股本的24.03%；公司5%以上股东星海湾投资、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司、杨子平、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金所持公司股份均已被司法冻结。　　上述被质押、冻结股份存在被司法处置的风险，增加了公司5%以上股东发生变更的不确定性，可能影响公司股权结构、公司治理等事项。　　目前公司生产经营正常，公司将持续关注上述股东股份质押及冻结进展情况，并按规定做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。