《大行报告》瑞银降海螺水泥(00914.HK)目标价至17元 上季业绩逊

　　瑞银发表报告，称海螺水泥(00914.HK)去年盈利下跌33%至104亿元人民币，不及该行预期。由于价格竞争加剧导致水泥及熟料每吨毛利预测下降，因此将2024至2026年盈利预测下调6至11%，目标价由17.95元降至17元，维持「中性」评级。

　　瑞银称，海螺水泥去年销量增长良好，不过在传统旺季内水泥利润率恶化，同时整体投资收益下降，但该行认为今年投资收益有上行风险，因为剔除一次性项目后西部水泥(02233.HK)的海外业务将可对海螺水泥作出更大的贡献。(mn/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-03-22 12:25。)

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