来源 :资本邦2022-06-22
6月22日，资本邦了解到，中国信达(01359.HK)披露吸收合并淮矿集团的进展公告。于2022年6月20日，淮河能源、淮矿集团及现有股东对《吸收合并协议》订立补充协议。
在上述经安徽省国资委核准之评估值的基础上，各方协商确定淮河能源吸收合并淮矿集团100%股权的对价为人民币409.34亿元，股票发行价格及可转换公司债券初始转股价格为2.60元╱股。
其中，以现金方式支付交易对价人民币5亿元，以发行股份方式支付交易对价人民币388.59亿元，以发行可转换公司债券方式支付交易对价人民币15.75亿元。
(中国信达)
同时，此次吸收合并过程中，将由淮河控股和╱或其指定的第三方和╱或中国信达和╱或其指定的第三方为淮河能源异议股东(「异议股东」)现金选择权提供方。
其中，中国信达及╱或其指定的第三方向有权行使现金选择权的异议股东提供不超过人民币5亿元的现金选择权。
中国信达表示，此次吸收合并完成后，中国信达将持有淮河能源约5.51%的股份权益(不考虑可转换公司债券及现金选择权)。若中国信达将所持有的全部可转换公司债券转换为股份(不考虑现金选择权)，中国信达将最多持有淮河能源约7.60%的股份权益。