1
大型煤炭生产企业淮河能源(集团)股份有限公司(下称淮河能源,600575.SH)重启重大资产重组。
2月7日晚,淮河能源公告称,拟向淮南矿业(集团)有限责任公司(下称淮南矿业)全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金,以吸收合并淮南矿业。
淮南矿业是淮河能源的控股股东,持股比56.61%,为本次资产重组中的被吸收合并方。目前尚未公布具体交易金额。
淮南矿业成立于1981年11月,是安徽省国资委旗下大型煤电一体化能源综合集团,以煤炭、电力的生产和销售为主导产业。
淮河能源成立于2000年11月,2003年在上交所主板挂牌上市,主营铁路运输、火力发电、煤炭贸易和售电业务。根据中国煤炭工业协会数据,淮河能源去年的原煤产量位居全国第十位。
本次资产重组后,淮河能源将新增电力生产主营业务,淮南矿业则实现煤炭、电力资产整体上市。
淮南矿业共有九个股东,包括淮河能源控股集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、建信金融资产投资有限公司、国华能源投资有限公司。
此外,还包括中银金融资产投资有限公司、冀凯企业管理集团有限公司、上海电力股份有限公司(600021.SH)、中电国瑞供应链管理有限公司和淮北矿业股份有限公司。
吸收合并完成后,淮河能源作为存续公司承继及承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,淮南矿业法人资格将被注销。
与此同时,淮河能源拟向国开基金发行股份、可转换公司债券的方式,购买淮河能源电力集团有限责任公司(下称淮矿电力)10.7%的股权。
因交易仍处于筹划阶段,尚存在不确定性,淮河能源自2月8日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
为避免同业竞争,自2016年起,淮南矿业部分所属煤炭、电力资产,已通过资产重组方式注入了淮河能源。
2019年初,淮南矿业整体上市事宜被提上日程。当年8月,淮南矿业实施增资扩股改制,其股东由三名增至九名。
2019年10月,淮河能源董事会审议决定,通过发行股份及支付现金方式收购淮南矿业,重组事项正式开始。
同时,淮河能源拟发行股份购买淮矿电力10.7%股权,以及永泰红磡控股集团有限公司(下称永泰红磡)、李德福持有的内蒙古银宏能源开发有限公司(下称银宏能源)50%股权。
但因存在权利受限等情形,淮河能源于2020年5月调整了重组方案,放弃了收购标的资产之一的永泰红磡及银宏能源50%股权。
后又因淮南矿业下属企业部分生产经营性资产涉及的土地、房屋等相关权属证明文件未能如期取得,且预计在短期内难以解决,淮河能源于2020年6月终止了资产重组,并停止购买淮矿电力10.7%股权、银宏能源50%股权。
近三年,淮河能源的业绩呈下滑态势。2019年该公司净利达8.8亿元,为历史最高点;2020年净利润4.75亿元,下滑约46%。
业绩预报显示,2021年淮河能源预计净利将同比减少3170万-6170万元,同比减少6.67%-12.98%。
该公司表示,净利润下滑主要受国内煤炭市场供需变化,全资电厂燃煤成本增加影响。
2月7日,淮河能源股价以10.13%的幅度涨停,报收2.61元/股。