来源 :金融界2024-08-25
2024年8月25日，康恩贝获国金证券增持评级，近一个月康恩贝获得2份研报关注。
研报预计康恩贝持续聚焦主业，产品和业务结构不断优化，我们看好公司长期发展前景。基于发展现状，我们将24-26年公司收入预测由原来的75.99/85.60/94.22下调至70.58/78.77/87.42亿元。研报认为，同期高基数影响逐渐消化，环比表现良好。上年同期消化道用药及呼吸系统用药市场需求激增带来高基数，公司收入端同比有所下降，但环比去年下半年增长16.18%。其中，中药大健康核心业务实现收入22.41亿元，同比下降12.78%，但环比增长13.63%，看好公司下半年实现恢复性增长。
风险提示：行业监管政策力度加强风险、公司产品成本提高风险、产品销售不及预期风险等。