来源 :资本邦2021-12-08
12月8日，资本邦了解到，A股公司康恩贝(600572.SH)公开挂牌转让珍视明公司42%股权事项。
为进一步聚焦和发展公司中药大健康业务，同时为了公司控股80%的子公司江西珍视明药业有限公司(以下简称：珍视明公司、标的企业)能更好地抓住眼健康产业快速发展的时机，经康恩贝2021年第二次临时股东大会审议通过，同意珍视明公司股东全部权益人民币40亿元作为转让底价依据，即公司以不低于人民币16.8亿元的挂牌底价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司42%股权。
2021年10月28日，上述股权在浙江产权交易所正式挂牌，挂牌到期日为2021年11月24日。后根据公司与浙江产权交易所依据相关规则约定，本次股权挂牌转让事项顺延5个工作日至2021年12月1日结束。截止2021年12月1日，征集到符合本次交易规定的意向受让方为由FortunateGemLimited、北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称：华盖信诚远航)、安徽交控金石股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称：安徽交控金石基金)、海南悦目民晗企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称：海南悦目民晗)、广东众生药业股份有限公司(以下简称：众生药业)共五家公司组成的联合体。
上述各受让方拟通过浙江产权交易所以公开摘牌方式分别受让珍视明公司30%、4.75%、4%、2.5%和0.75%的股权，合计受让珍视明公司42%的股权，成交金额拟合计为人民币16.8亿元(以下简称：转让价款)。2021年12月2日，公司对上述受让方资格予以确认。上述意向受让方已按规定向浙江产权交易所指定账户缴纳竞买保证金。
康恩贝表示，本次股权转让完成后，公司可获取较为可观的回报与资金，增加公司的现金，改善公司资产流动性，增加总资产、净资产，降低资产负债率，有效改善公司基本面；还可助力公司进一步理顺业务架构，为聚焦和加速发展公司中药大健康业务提供更多资源，持续提升公司价值。
若本次股权转让成功，公司对珍视明公司的持股比例将下降到38%，但仍将保持单一第一大股东地位，公司拟和包括参与本次交易的受让方在内的其他股东将根据规范治理和发展需要对珍视明公司董事会进行改组，预计改组完成后本公司推选委派的董事在珍视明公司董事会席位中占比少于半数，珍视明公司将不再成为本公司控股子公司，也将不再纳入本公司合并财务报表范围。根据交易方之间不存在同一控制关系或一致行动人关系及各方就此作出的承诺，交易完成后，珍视明公司将无控股股东。
康恩贝同时，提示本次交易可能的风险：
本次股权转让事项目前仍处于交易阶段，受让方尚需按浙江产权交易所规定办理剩余转让价款支付等事项。珍视明公司尚需根据有关规定向政府相关部门申报办理与本次股权转让相关的工商变更登记备案、外商投资备案等事项。交易完成尚存在不确定性。
预计如本次股权转让完成及珍视明公司董事会改组后，珍视明公司将不再是本公司控股子公司，其将不再纳入本公司合并报表范围，存在本公司营业收入规模可能短期内出现下降所带来的风险；本次股权转让完成后，如本公司在产业布局方面无法合理利用本次交易获得的充裕资金，将存在资金使用效率不达预期的风险。