来源 :上海证券报2021-09-30
康恩贝9月29日晚间公告，拟16.8亿元公开挂牌转让珍视明42%股权，所获资金将投入中药大健康产业的创新中药研发、推进内生增长和外延并购上，加快打造浙江省中医药健康产业主平台的步伐。
公告显示，康恩贝以珍视明股东全部权益价值40亿元作为转让底价依据，即以不低于16.8亿元的挂牌底价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明42%股权。交易完成后，公司对珍视明的持股比例将降至38%。
据披露，以市场法的评估测算，珍视明股东全部权益测算结果为34.54亿元，较归属于母公司所有者权益的账面价值2.23亿元，评估增值32.31亿元，增值率为1448.98%。
值得一提的是，为了在引进投资者后既能够有效激发珍视明的市场化和专业化的发展动能，又能够确保珍视明未来生产经营的稳定与发展，公司仍保持珍视明单一第一大股东地位，康恩贝在受让方条件设计上颇为用心，要求拟受让方需要以两个或两个以上主体联合方式共同受让（不接受五个以上主体的联合受让）全部标的股权，其中任何单一拟受让方主体受让标的公司的股权比例不超过30%。同时要求，拟受让方主体之间不具有同一控制关系或一致行动人关系。
珍视明品牌可谓家喻户晓，是康恩贝的优质资产之一。珍视明专业从事医药研发、生产、销售，以生产五官科用药、眼部护理及健康产品为主，目前拥有48个药品品种。据米内网数据统计，“珍视明”眼科药品2018年至2020年连续三年成为中国城市零售药店中成药眼科外用药第一品牌。2020年，珍视明实现销售收入8.12亿元，其中眼部护理及健康产品收入5.12亿元、眼科药品收入2.61 亿元。2021年上半年，实现营业收入5.16亿元，净利润6799.32万元。
康恩贝表示，本次股权转让完成后，公司可获取较为可观的回报与资金，增加公司的现金，为聚焦和加速发展公司中药大健康业务提供更多资源，持续提升公司价值。