来源 :中国经济网2022-09-01
9月1日讯今日，天下秀(600556.SH)股价小幅下跌，截至收盘报7.11元，跌幅2.20%，总市值128.53亿元。
昨日晚间，天下秀披露了公开发行可转换公司债券预案，公司此次公开发行可转债拟募集资金总额不超过14亿元(含14亿元)。在扣除相关发行费用后，拟4.8亿元用于新媒体营销培训基地项目、2.7亿元用于标准场景化营销服务平台项目、2.3亿元用于“西五街”内容营销平台升级项目、4.2亿元补充流动资金。
天下秀本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。
根据相关法律法规的规定和本次可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
天下秀本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的可转债票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
此前在2020年9月17日，天下秀公告披露了其前期非公开发行股票的发行结果。公告称，公司已以每股16.65元人民币的价格发行约1.27亿股，扣除发行费用之后所得募集资金净值约为20.7亿元人民币，发行市盈率超过110倍。
根据披露的募集结果，天下秀此次股票发行首轮获得了14家机构及个人的认购，其后有21家机构及个人对此追加认购，两轮申购金额合计达28.35亿元人民币，远超21.2亿元人民币的募集金额上限。
此次股票发行的最终确认的认购对象达20家，包含中信证券、上投摩根、太平洋人寿、泰康人寿等知名机构。兴证全球基金管理有限公司成为金额最高的认购对象，认购金额达4.65亿元。
根据当时天下秀的公告显示，此次募集资金将用于新媒体商业大数据平台建设项目、WEIQ新媒体营销云平台升级项目及补充流动资金等。