12月15日重要提要
欧洲议会敲定全球首份碳关税协议，预期将在2023年底开始试运行
2、盛屯矿业拟收购中合镍业100%股权，增加新能源电池镍原料产品产能
3、华友钴业：联合三家公司设立产业基金，拟投新能源锂电材料项目
4、盛新锂能拟发行全球存托凭证，申请瑞交所上市
5、北方稀土：拟1.05亿元投资参股金龙稀土
6、厦门钨业：拟6.36亿元投建年产5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料生产线项目
一、市场回顾
12月14日，沪深300上涨0.23%，黑色金属板块中冶钢原料、特钢Ⅱ和普钢涨幅分别为-0.27%、-0.41%和-1.40%，均跑输大盘。黑色金属板块涨幅前五的公司有抚顺特钢（2.35%）、武进不锈（1.07%）、钒钛股份（0.78%）、海南矿业（0.41%）和山东钢铁（0.00%）；跌幅前五的公司分别是马钢股份（-2.03%）、华达新材（-2.09%）、八一钢铁（-2.33%）、盛德鑫泰（-2.53%）和南钢股份（-2.99%）。
有色金属板块中仅工业金属、贵金属跑赢大盘，涨幅为0.63%和0.28%，而金属新材料、小金属和能源金属涨幅分别为0.12%、-0.45%和0.70%。有色金属板块中涨幅前五的公司有安泰科技（9.97%）、浩通科技（6.92%）、宏创控股（5.79%）、明泰铝业（3.92%）和金钼股份（3.21%）；跌幅前五的公司分别是赤峰黄金（-0.05%）、华钰矿业（-0.08%）、银泰黄金（-0.08%）、云海金属（-0.09%）和丰华股份（-0.10%）。
二、行业要闻
1、欧洲议会敲定全球首份碳关税协议，预期将在2023年底开始试运行
欧洲理事会官网周二（12月13日）通报，理事会与欧洲议会就欧盟碳边境调节机制（CBAM，一般称为欧盟碳关税）达成了一项临时且附条件的协议。
据媒体报道，这份协议其实是欧盟官员和议员们通宵讨论的结果，从昨天开始一直谈到布鲁塞尔时间周二早晨5点，最终敲定了全球首份与减碳有关的关税政策。后续仍需要获得27国和欧洲议会的正式批准。
欧盟轮值主席国捷克的工业与贸易部长约瑟夫·西克拉在声明中表示，碳边境调节机制是欧盟气候变化行动的关键组成部分。这项机制推动欧盟27国的进口货物满足更高的减排标准，旨在鼓励合作伙伴加入欧盟的气候努力。
欧洲议会领导这项协商的议员MohammedChahim表示，碳关税将是欧盟气候政策的重要支柱，也是欧盟手头为数不多能激励贸易伙伴降低制造业碳排放的措施之一。
根据双方达成的协议，碳边境调节机制将会覆盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力。除了欧盟提出的这5项产品外，最新协议也加入了氢能源、特定条件下的间接排放、特定前体和某些下游产品，例如螺钉和螺栓等类似钢铁的制品。
目前的协议将欧盟碳关税的生效时间暂定于2023年10月开始试运行，初期的碳关税只适用于报告义务，旨在收集数据。后续该政策将会逐步落地，最终所有公司进口相关产品时都将被要求购买碳积分。
在能源危机的背景下，欧洲碳积分价格也在水涨船高，今年以来交易价格基本围绕着80欧元/吨进行大幅波动。全球钢铁产业龙头宝钢股份在今年年中发布的《2021年气候行动报告》中也提到欧盟碳关税的影响，按照80欧元/吨二氧化碳征税，公司预估会被征收4,000~8,000万欧元/年的碳边境税。
欧盟本周还将针对欧盟碳交易机制进行商讨，旨在确保国内外企业的政策环境一致，避免违反世贸规则。目前欧盟给予本土产业免费的碳积分，但随着碳关税落地，免费的积分也将逐步被取消。具体的流程和进展速度，欧盟也将在本周的谈判中进一步细化。
值得一提的是，碳关税也包含豁免机制，与欧盟减排标准一致的国家将享受免税待遇。不过Chahim也在周二强调，没有确切碳交易价格的国家无法享受豁免，意味着即便是“气候俱乐部”成员的G7国家，也无法直接享受豁免。
2、中国有色金属工业协会：迈进高速发展期的中国再生铝产业
自从铝金属的商业化生产与应用以来就伴随着再生铝产业的诞生，也就是说，再生铝的存在至今已有134年。前期再生铝并没有形成规模化的产业，随着铝工业的快速发展，再生铝产业的重要性也显现出来。特别是近些年来，为实现“双碳”目标，再生铝产业的发展地位更加凸显，且进入了加速发展期，迈进了与原铝产业平起平坐的萌发期。
今年8月，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》中明确提出：到2025年，铝水直接合金化比例提高到90%以上，再生铝产量达到1150万吨，再生金属占比达24%以上。
2020年，我国再生铝产量约为760万吨。据笔者粗略统计，在2021年1月—2022年9月的21个月中，我国新投产的再生铝产能约有500万吨/年，在建和拟建的再生铝产能约有1300万吨/年。据俄罗斯联合铝业公司预测，2030年，我国再生铝产量可达2000万吨。
再生铝和再生铝合金是以废铝为主原料经复化熔炼后生产的铝及铝合金，一般都是按标定成分熔炼铸造的，适合特定的用途。用的主要原料为废铝，也要用一些原铝、原铝锭和合金化元素，个别再生铝合金用的原铝锭甚至高达15%或更多。废铝分为两大类：工艺废铝和使用后回收的废铝结构和工件，前者又称新废铝，如加工厂的工艺废料和用材厂制造结构件/零部件过程中产生的废料和碎屑，后者又称旧废料（old)。新废料是一类价值高的原料，最好按合金种类分别保管，不要混料，以便闭环回收再生。新废料的回收价格可达原铝锭价格的80%左右。
3、秘鲁：随着抗议活动的蔓延，铜矿面临运输延误
反对Pedro Castillo总统的抗议活动开始扰乱Cerro Verde和秘鲁其他铜矿的工作人员和物资流动。尽管矿场的现场作业并未受到路障、机场和铁路关闭的影响，但场外物流却遇到了一些延误。Freeport-McMoRan在周一晚间的一封电子邮件中表示，位于西南部城市Arequipa附近的Cerro Verde在人员、物资和产品运输方面遇到了延误。尽管必和必拓和Glencore位于秘鲁中北部的Antamina矿场运行顺利，但首席执行官Victor Gobitz表示，其他地区的矿场在人员和供应品的自由流动方面遇到了挫折。北部、东部和南部地区仍有数十条道路受阻。矿山的物流难题是否会转化为潜在的市场运输或生产限制，将取决于抗议活动持续多久以及是否加剧。SNMPE矿业和能源协会负责人Raul Jacob承认，政治动荡可能会加剧矿区不断发酵的社区紧张局势，但现在还没有看到这一点。
4.北海市：形成可持续发展高端铝产业集群
据广西人民政府网，1-11月，北海市自治区层面重大项目完成投资246.39亿元，增速24.73%。其中，11月开工重点项目32项，总投资121.24亿元，2022年计划投资12.47亿元。11月底，总投资159亿元的广投北海绿色生态铝实现开工，年产400万吨氧化铝、70万吨电解铝、30万吨高品质再生铝、100万吨铝加工，建成后将形成可持续发展的高端铝产业集群，有利于推动广西铝产业高质量发展。
三、公司预警
5、首钢股份：主要股东宝武集团减持计划期满，未减持
首钢股份发布公告，2022年12月14日，公司收到持股5%以上股东宝武集团出具的《中国宝武钢铁集团有限公司关于首钢股份减持计划实施结果的告知函》，截至2022年12月13日，宝武集团减持计划期限届满，在本次减持计划时间区间内宝武集团未实施减持。
6、方大炭素：子公司成都炭材新三板挂牌申请获受理
12月14日，方大炭素公布，公司的控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司(简称“成都炭材”)于2022年12月13日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》(GP2022120012)。
成都炭材报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引(试行)》的相关要求，现予受理。
7、盛屯矿业拟收购中合镍业100%股权，增加新能源电池镍原料产品产能
盛屯矿业12月14日晚公告，公司拟与成都电冶有限责任公司（下称“成都电冶”）签署《股权转让协议》，通过现金方式收购成都电冶持有的中合镍业有限公司（下称“中合镍业”）100%的股权，本次交易的对价为1.91亿元。
本次收购完成之后，中合镍业成为盛屯矿业全资子公司，中合镍业拟与成都电冶签署《租赁合同》，租赁成都电冶房屋继续用作员工日常住宿和培训住宿以及休闲锻炼场所，租用面积为6641.614㎡，租金为每月15元/㎡。租金按年支付，年度租金合计119.55万元。成都电冶的间接控股股东为深圳盛屯集团，深圳盛屯集团也是盛屯矿业的控股股东，因此本次股权收购构成关联交易。
作为本次收购的标的，中合镍业是一家有着丰富的镍冶炼经验的实体企业，多年来致力于高镍锍的生产，为电解镍和硫酸镍的生产提供原料，镍产品主要应用于新能源动力电池。据盛屯矿业公告，中合镍业团队深耕镍业多年，培养和造就了许多从事镍产品生产的专业技术人才和业界精英，拥有成熟的生产工艺和深厚的技术积淀。中合镍业采用富氧侧吹技术冶炼高冰镍，在行业内具有独特的领先技术，具备最高年产8000金属吨高冰镍的生产能力。
盛屯矿业12月14日晚同步公告，公司拟与厦钨新能和沧盛投资合资设立福泉厦钨新能源科技有限公司（下称“合资公司”）建设新能源动力电池三元前驱体生产线（下称“合资项目”），首期建设年产4万吨新能源电池前驱体生产线，未来公司与厦钨新能将结合行业的发展和市场的最新情况以及合资公司实际运营情况协商扩产。
合资公司注册资本为5亿元，其中厦门厦钨新能占比65%，盛屯矿业占比30%，沧盛投资占比5%。合资项目总投资预计为11.65亿元，按公司股权比例测算，公司本次对外投资金额为3.49亿元。
盛屯矿业表示，公司与厦钨新能和沧盛投资合资设立公司投建新能源动力电池三元前驱体生产线，是公司进入前驱体行业的重要举措。展望未来，公司与厦钨新能将结合行业的发展和市场的最新情况以及合资公司实际运营情况，或进一步扩大合资公司新能源动力电池三元前驱体生产线的产能。本次合作有助于进一步稳定公司在新能源金属领域的市场份额，扩大公司的业务规模。
8、华友钴业：联合三家公司设立产业基金，拟投新能源锂电材料项目
12月14日，浙江华友钴业股份有限公司公告披露，公司拟出资4亿元与嘉兴广润股权投资基金管理有限公司、桐乡市同信股权投资基金管理有限公司、桐乡市润合股权投资有限公司共同设立桐乡锂时代股权投资合伙企业(有限合伙)。
具体来看，嘉兴广润、桐乡同信为普通合伙人，华友钴业、桐乡润合为有限合伙人。合伙企业的认缴出资总额为10亿元，其中华友钴业出资4亿元，出资比例为40.00%。桐乡润合出资5.99亿元，出资比例为59.90%；嘉兴广润和桐乡同信分别出资50万元，出资比例分别为0.05%。桐乡锂时代拟投资新能源锂电材料项目。
公告提到，桐乡同信的实际控制人为桐乡市财政局，桐乡润合的实际控制人为桐乡市人民政府国有资产监督管理办公室。公司与嘉兴广润、桐乡润合、桐乡同信不存在关联关系；嘉兴广润、桐乡润合、桐乡同信未持有公司股份，与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。
华友钴业此次在公告中提到，合伙企业桐乡锂时代作为合伙型私募基金的存续期限为6年。合伙企业作为合伙型私募基金存续期限届满前，经全体合伙人同意，可以提前终止本基金；本合伙企业作为合伙型私募基金存续期限届满的，经全体合伙人同意，可以适当延长，具体延长期限由合伙人决议决定。
华友钴业称，公司“十四五”期间发展战略规划把新能源锂电材料产业作为重点发展的核心业务，本次对外投资参与设立产业基金符合公司整体发展战略规划，本产业基金未来投资标的将主要围绕新能源锂电材料相关领域，将促进公司向新能源锂电材料产业转型升级，有利于公司打造更具竞争力的新能源锂电产业生态，符合全体股东和上市公司利益。
9、盛新锂能拟发行全球存托凭证，申请瑞交所上市
12月14日，盛新锂能公告，为满足公司业务发展需要，拓宽公司国际融资渠道，进一步推进公司全球化战略，公司拟发行全球存托凭证(GDR)，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。
公司表示，GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券。为完成本次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过91189587股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))，不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。
10、北方稀土：拟1.05亿元投资参股金龙稀土
12月14日，北方稀土公告，拟参与厦门钨业全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股同步引入员工持股项目，即公司拟以货币资金出资约1.05亿元，以非公开协议方式投资参股金龙稀土；投资完成后，公司约占金龙稀土本次增资扩股后注册资本的3%。
11、厦门钨业：拟6.36亿元投建年产5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料生产线项目
12月14日晚，厦门钨业发布公告，公司全资子公司福建省长汀金龙稀土有限公司(“金龙稀土”)拟投资6.36亿元建设年产5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料生产线项目。
公告称，随着席卷全球的“碳达峰、碳中和”浪潮的到来，绿色与高效发展成为我国能源体系建设的未来方向。钕铁硼高性能稀土永磁材料作为高效电机、节能电机、风力发电的核心组件也将迎来高速的增长。目前金龙稀土具备的年产12000吨钕铁硼磁性材料的产能，无法满足磁性材料日益增长的市场需求和拓展客户的需要，因此金龙稀土计划投资建设年产5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料项目。
12、中金岭南：多米尼加迈蒙矿项目预计2024年可使用
中金岭南近期接受投资者调研时称，多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目实施后，预计每年平均可生产精矿含锌、铜、银、金等多种金属合计约6万吨，有利于提高公司在国际有色金属市场的市场地位，增强公司在全球市场的影响力。本项目经济效益较好，经测算，运营期可实现年均净利润0.63亿美元，折合人民币约4.45亿元(美元兑人民币汇率按2019年9月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算)，税后内部收益率为23.93%，投资回收期7年。
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至2022年6月累计投入募集资金10.22亿元，募集资金投资进度达59.10%，预计在2024年12月达到预计可使用状态。
13、英洛华：已组织海外业务团队陆续出国拜访客户洽谈合作
12月14日，英洛华在互动平台表示，公司未参与浙江一万家企业政府包机出海抢订单活动，公司已组织海外业务团队陆续出国拜访客户洽谈合作。
近日，英洛华称，公司电机系列产品主要集中在健康出行、园林农机、智能家电、安防系统、智能物流等领域。其中健康出行领域营收占比约为30%，园林农机、智能家电两大领域营收占比均为20%左右，安防类目前占比较少，约为10%。健康出行、园林农机、智能家电这三类业务相对比较稳定。订单提前多久因客户情况而异，订单量大小也有关系。受整体经济、市场环境以及行业情况影响，目前电机在手订单没有特别大的增长。
14、天齐锂业：当安居工厂、铜梁扩建项目等全面建成并投入运营后，锂化工产品总产能将超11万吨/年
天齐锂业12月14日在互动平台表示，目前天齐锂业各锂化合物加工基地的锂精矿原料均来源于公司控股的泰利森格林布什锂辉石矿。天齐锂业持有TLEA 51%的股权，TLEA持有泰利森51%的股份。目前泰利森格林布什锂精矿的建成年产能为162万吨，2025年的锂精矿规划年产能为214万吨。目前公司在境内射洪、张家港、铜梁的三个基地可提供4.48万吨/年的锂化工产品产能，澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂工厂建成产能为2.4万吨/年、已于2022年11月30日起达到商业化生产的能力，加上正在建设的、预计将于2023年下半年竣工进入调试阶段的安居工厂年产2万吨电池级碳酸锂项目、规划中的铜梁扩建项目和奎纳纳二期工厂，当它们全面建成并投入运营后，公司的锂化工产品总产能将超过11万吨/年。
15、天华超净：按计划，公司将于2023年3月达到年产11万吨电池级氢氧化锂的产能，比原计划有所提前
近日，有投资者在投资者互动平台提问：公司是否仍在参与斯诺威矿业的股权竞拍项目？公司公布的定增项目落地，募集总额低于定增计划，不足部分如何解决？眉山和宜宾两项目在本次定增后改变了项目实施进度，一个提前一个推迟，造成该类情况的原因是什么？
天华超净12月14日在投资者互动平台表示，1、公司管理层经董事会授权在董事会权限内根据实际情况进行股权竞拍相关事项的具体操作。2、根据公司2021年度股东大会审议通过的向特定对象发行股票方案，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。鉴于公司今年盈利及现金流状况良好，公司对本次募集资金进行了调整。3、调整相关项目的完工日期，主要是为了提高资金使用效率，进一步优化内部资源配置，在有限时间内实现产能释放的最大化。按计划，公司将于2023年3月达到年产11万吨电池级氢氧化锂的产能，比原计划有所提前。