来源 :深圳高速公路股份有限公司2021-06-30
不知不觉间
2021年已经过半
你的小目标完成得怎样？
减肥、读书、锻炼都做到了吗？
提起年前的小目标
咱深高速完成得真叫漂亮！
6月24日（上周四）
深高速成功发行了3亿美金债券
创中资企业近3年最高超额认购倍数！
创中资非金融企业同评级同年期
历史最低发行利率！
本次境外债券的成功发行
向全球资本市场展示了
深高速的企业实力和品牌形象
具体盛况如何
请跟随小编一起往下康～
本次发行是自2018年以来
深圳市属非金融国企
再一次在国际资本市场发行债券
105家国内外知名投资机构
参与了本次发行路演
本次发行吸引了包括
亚太及欧洲的主权财富基金
银行保险券商
以及对冲基金等超过150家机构下单
订单高峰时达到82.5亿美元
息差大幅收窄后最终有效订单66.2亿美元
超额认购倍数22倍，票息率1.75%
创下中资企业近3年最高超额认购倍数
以及中资非金融企业
同评级同年期历史最低利率
本次发行全程筹备历时7周
发行准备严谨、高效
发行前充分沟通锚定大量基石投资者
为成功发行奠定基础
此外，精准把握债券市场时间窗口
根据簿记规模
果断将息差大幅收窄55个基点
成功将发行利率
控制在可比债券历史最低水平
在国际资本市场波动的2021年
深高速以超低价成功发行本次债券
充分展现出投资者
对深圳市及大湾区发展前景充满信心
对公司业务经营及发展战略高度认可
深高速境外债券的发行
不仅控制了融资成本，也提升了市场声誉
近年来
深高速的国内债券融资也十分顺畅
多次成功发行疫情防控债和绿色债等
在提升融资能力、降低融资成本的同时
还助力疫情防控和促进绿色经济发展
为社会和民生作出应有的贡献