来源 :界面新闻2024-01-29
本周，沪深两市5家上市公司推可转债项目，合计拟解决29亿元的融资问题。
1月29日，上交所上市委将审议豫光金铅（600531.SH）的项目，华英证券保荐，融资金额7.1亿元（从14.7亿元下调至7.1亿元）。资料显示，豫光金铅主要从事的是铅、铜冶炼，产出电解铅和阴极铜，同时对黄金、白银、锌、硫酸等有价金属和有价元素进行综合回收。根据梳理，豫光金铅自上市以来累计分红20次，累计分红金额9.18亿元。最近一次是2023年6月1日实施的10派１.18元。
这次融资的7.1亿元，豫光金铅将投入到“再生铅闭合生产线项目”、“年产200吨新型电接触材料项目”、“分布式光伏发电项目”，以及补充流动资金。
1月30日，聚合顺（605166.SH）3.38亿元的可转债项目将亮相，其保荐机构是国泰君安证券。聚合顺主要从事尼龙6切片的研发、生产和销售。尼龙6切片是由己内酰胺经过聚合反应生产而来，通常为白色柱形片状颗粒，被广泛应用于尼龙纤维（包含民用纤维和工业纤维）、工程塑料和薄膜制造领域，是尼龙工业中链接化工原料和下游应用的中间体。聚合顺2020年6月18日上市，2021年实施过10派1元，2022年实施了10派2.0151元，2023年也实施了10派2.11元，累计分红金额为1.63亿元。
此次，聚合顺此次的募投项目是“年产12.4万吨尼龙新材料项目”和“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66)项目”。“年产12.4万吨尼龙新材料项目”将新增尼龙6切片10.4万吨和共聚尼龙切片2.0万吨产能；“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66)项目”将新增尼龙66切片产能8.0万吨。
2月1日，瑞联新材（688550.SH）的项目也将迎接考验。据悉，瑞联新材的保荐机构为海通证券，可转债项目融资金额10亿元。瑞联新材是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业，业务内容涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。
瑞联新材上市于2020年9月2日，上市以来累计分红3次，累计分红金额为３.16亿元。此次10个亿中有8亿元投入“OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目”，剩下的2亿元补充流动资金。这“OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目”税后财务内部收益率为2０.76%，项目税后投资回收期为６.56年（含建设期）。
2月2日，交易所还将审议泰瑞机器（603289.SH）3.38亿元可转债项目，以及日科化学（300214.SZ）5.15亿元可转债项目。
泰瑞机器是塑料注射成型设备的制造商和方案解决服务商，上市于2017年10月31日，上市以来累计分红6次，累计分红金额为2.95亿元。3.38亿元的募投项目是“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）”，以及补充流动资金。
据悉项目建设期2年，计划于2028年完全达产，达产稳定年营业收入28.37亿元（不含税），其中压铸机营业收入2.8亿元，注塑机营业收入25.57亿元。项目投资财务内部收益率为21.15%（所得税后），税后投资回收期为6.79年（含建设期2年）。
日科化学主要从事塑料与橡胶改性剂产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括ACR系列产品（包括加工型ACR及抗冲型ACR)和ACM系列产品（包括塑改型ACM和橡胶型ACM)，用于改善橡塑基础原材料的加工性能、力学性能、耐候性能、耐热性能等化学性能和物理性能，被广泛应用于管材、型材、板材、发泡材料等PVC制品以及电线电缆等橡胶制品的生产。
日科化学打算募资5.15亿元，主要投入到“年产20万吨ACM项目”。项目预计年均实现销售收入14.31亿元，预计年均实现净利润6916.01万元。（2023年11月13日董事会审议通过调整方案，金额从不超过6亿元调整为不超过5.1537亿元，项目由“年产20万吨ACM及20万吨橡胶胶片项目”调整为“年产20万吨ACM项目”）。