来源 :新浪财经2022-06-27
在连续多周增持后，北上资金仓位已维持在较高水平，上周共有22个行业的北上资金持股量下降，增持板块幅度也较低，仅有国防军工、电力设备、公用事业、汽车持股量周环比增幅在1%以上。多个资源板块遭北上资金大幅减持，除综合行业外，钢铁、有色金属、石油石化、基础化工持股量降幅均居于前列。从行情上来看，减持的资源股上周多有一定程度的回调，有色金属、石油石化行业指数分别下跌2.63%、4.96%。
资源股下跌或与近期大宗商品降价有关，统计显示，上周11个主力合约跌幅超过10%，包括铁矿石、焦煤、镍等，其他还有铜、PVC、甲醇、苯乙烯等下跌5%以上。放眼全球，海外主要商品亦呈下跌趋势，美联储日前宣布上调联邦基金利率目标区间，消费者商品需求走弱，大宗商品价格受影响。
从增减持的连续性上来看，北上资金近期持续加仓的是电力设备行业，连续七周持股量上升，累积增长超过10%。浙商证券研报认为，2022年以来，稳增长成为重要命题，电网投资项目有望加码。“十四五”期间，国网和南网的计划投资近3万亿元，年均5800亿元，再创新高。2022年疫情扰动导致投资进度延后，叠加经济压力增大和稳增长政策落地，后续规划项目有望快速落地。减持方面，房地产行业连续九周遭北上资金减持。
上周共有30股登上北上资金成交活跃榜，所属行业来看，电气设备买卖总额超过300亿元，食品饮料、电子、汽车股亦成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。非银金融、家用电器股成交净买入居前，电子、有色金属股具有明显的净流出。
贵州茅台再次获得北上资金青睐，近四周获得北上资金持续加仓，合计净买入111.47亿元，期间股价增长了14.46%。上周五贵州茅台股价站上2000元，收复2月以来的全部跌幅，北上资金持股比例亦回到2月初水平。今周为贵州茅台分红股权登记日及除权日，本次分红合计272.28亿元，公司已连续三年分红总额超过200亿元，且逐年增长。
相比之下，“宁王”近两周遭北上资金连续减持，上周净流出20.86亿元居于首位。宁德时代发布定增预案，将募集450亿元资金用于5个锂电池研发生产项目，公告发布后北上资金少量回流，近两个交易日股价累计上涨11.14%。除宁德时代外，其他锂电池概念股获得北上资金加仓，恩捷股份、天齐锂业、先导智能均获净流入。
6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市，这消息使锂电池板块再度活跃，概念指数两日上涨5.39%，上周五沧州明珠等3股涨停，三成个股上涨3%以上。根据宁德时代公众号发布，麒麟电池体积利用率提升至72%，高于4680电池的63%，增加6%的能量空间，有望带领锂电池板块持续发展。
增仓幅度来看，上周持股数环比增幅在100%以上的共有37只，环比增幅最大的是派能科技，北上资金最新持有90.02万股，持股数环比增长了769.02%。其次是海兰信、怡合达、雷电微力，环比增幅520.27%、410.33%、402.20%。
派能科技本月纳入沪股通标的，公司近期举办一季度业绩说明会表示二季度因疫情原因，公司的生产与物流运输受到了部分影响，长期来看对公司经营未造成较大影响。公司当前订单情况符合预期，产能利用率较高。2021年底，公司已经形成了3GWh的电芯年产能，募投项目将于2022年年底建成投产。
22股遭北上资金大幅减持，持股量环比降幅均在50%以上，陕西黑猫、威海广泰、中文在线北上资金持股量分别下降77.81%、74.16%、71.21%。