来源 :乐居财经2023-09-11
9月11日，黑牡丹（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。
据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为15亿元，发行人为黑牡丹（集团）股份有限公司，承销商/管理人为国信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东海证券股份有限公司。项目于9月11日在上交所受理。
募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将15亿元全部用于偿还有息负债。拟将6.58亿元用于偿还即将到期的公司债券，具体如下：
剩余8.42亿元拟用于偿还有息债务，拟偿还债务明细如下：
黑牡丹（集团）股份有限公司成立于1993-05-28，法定代表人为葛维龙，注册资本为10.41亿元，公司大股东为常高新集团有限公司，持股50.03%。发行人近三年及一期营业收入主要来自纺织服装、工程施工、安置房建设、商品房销售、IDC基础设施和其他业务。其他业务板块收入主要来源于园区建设运营和创新产业投资业务。
近三年及一期，发行人实现营业收入分别为92.08亿元、98.16亿元、115.45亿元和18.04亿元；净利润分别为12.76亿元、8.53亿元、8.46亿元和1.06亿元；经营活动产生的净现金流量分别为9.28亿元、-18.19亿元、-13.08亿元和-9.02亿元。
