来源 :e公司2022-12-07
12月7日晚间，化工新材料央企中化国际(600500)披露非公开发行A股股票发行情况报告书，公告此次定增最终以6元/股的发行价格向18家特定机构发行股票8.29亿股，募集资金总额为49.75亿元。
中化国际表示，本次定增的成功发行，将进一步增强公司资本实力，助力公司深化化工新材料业务布局。
根据竞价结果，本次发行最终定价为6元/股，较发行底价5.78元实现0.22元/股的溢价，足额发行8.29亿股，共募集资金49.75亿元，成为中化国际自2000年上市以来的单笔金额最大的股权再融资项目。
值得注意的是，该次定增获得市场化资金认购订单规模达31.88亿元，实现近40%的超额认购，同时，公司控股股东中化股份同比例认购26.98亿元。
翻看认购机构名单，参与中化国际本次定增项目申购的投资机构有25家，最终合计18家投资机构成功认购。除控股股东中化股份外，有诚通基金、国能基金、上海上国投、连云港物流园投资、连云港工业投资、皖能资本等机构在内的战略投资机构，同时也包括长江养老保险、百年人寿保险、财通基金、国泰租赁、UBS、JP Morgan等财务机构。
业内人士认为，该次定增结果显示出投资者对公司化工新材料战略以及碳三产业项目的看好，以及控股股东对公司未来前景的信心。
公开资料显示，作为中国中化在材料科学领域的核心上市公司平台，中化国际在环氧树脂、聚合物添加剂等领域稳居行业龙头，并在对位芳纶、尼龙66、ABS等高性能材料领域具备领先水平，同时公司积极培育锂电材料、电子化学品等产业链，已逐步形成技术领先、具有核心竞争力的化工新材料产业集群。
根据此前方案，上述定增募资将主要投入中化国际碳三产业一期项目及补充流动资金，这将有助于公司进一步加速化工新材料业务转型的战略步伐。
从项目进展来看，证券时报·e公司记者从中化国际获悉，按此前规划，公司总投资139.13亿元的连云港碳三产业一期项目，明年一季度全线贯通后，更将打通公司新材料全产业链，实现产业上下游的有效协同，形成一体化成本优势和规模经济。经测算，项目投产后可实现年均营业收入110.11亿元、年均利润总额17.15亿元，并将为公司带来超过12亿元的增量归母净利润。
展望未来，中化国际方面介绍，公司将继续坚定围绕化工新材料战略方向，依托连云港循环经济产业园和其他特色化工园区，基于现有产业基础，不断延伸上下游产业链、丰富产品组合、提升产业链综合竞争力，打造创新型化工新材料领先企业。