来源 :中国证券网2022-07-24
7月24日，科达制造发布全球存托凭证（GDR）发行结果公告。此次科达制造GDR最终发行价格为每份14.43美元，发行数量为1200万份，所代表的基础证券A股股票为6000万股，募集资金总额1.73亿美元，将于7月28日正式在瑞士证券交易所上市，成为“沪伦通”扩容后首批进入瑞士资本市场的中国公司。
GDR完成发行上市标志着科达制造海外融资新渠道的确立，境外投资者能就此直接参与科达制造的价值投资，对科达全球化战略布局深化、海外知名度传播和资本品牌价值提升有着极大的促进作用。
根据公告，科达此次发行份数为1200万份，发行价格14.43美元，最终募集资金1.73亿美元（约合人民币11.68亿元），将于7月28日正式在瑞士证券交易所挂牌上市。届时，合格的境外投资者可以直接进行股票交易。
由于每份GDR代表5股科达制造A股股票，本次发行的1200万份GDR将对应新增6000万股A股股票，公司股本将由18.88亿股增加至19.48亿股，变动幅度约3%。相较于A股现有的融资渠道，科达此次GDR发行对A股现有投资者影响不大，并未大幅摊薄现有股东权益。
值得注意的是，科达此次发行的GDR，自上市之日起120日内（以下简称“兑回限制期”）不得转换为A股股票，更是有力保障了企业现有A股投资者的权益。而在兑回限制期届满后，合格投资者可以通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换，跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR，实现“两个市场、两种资源”的长远融资发展。
对于科达而言，GDR的成功发行一方面既拓展了境外融资渠道，接触更多境外投资者，促进股东结构多元化；另一方面，直接提升了科达品牌的海外影响力，对其全球化战略发展有着里程碑式意义。
2021年，科达制造海外营收为46.16亿元，约占整体收入的五成，为历史最佳成绩，且业务正高速发展，今年上半年续创佳绩，预盈21亿元至22亿元。三大主营业务，建材机械业务国内外订单有序发货，海外建材业务积极开拓市场并推进新项目的建设，锂电材料则随着产能释放较上年同期收益明显。
若深入研究科达三大主营业务战略发展脉络，则可发现其共性就是加强全球化布局。例如，科达的建筑陶瓷机械业务以“科达、力泰、唯高”三个品牌独立经营，主攻不同地区市场及消费群体，而非洲建材业务随着加纳洁具一期、肯尼亚基苏木洁具等项目的投建，科达已将产品从陶瓷拓展到洁具，并开展了南美洲建筑陶瓷项目的调研。
此次科达GDR发行挂牌后，“KEDA”将直接亮相境外资本市场，境外投资者将更直观认识并参与科达的价值投资。而科达制造作为海外二次上市主体，也有更多机会直接接触海外优秀企业，扩展战略投资布局，落实全球化战略。