来源 :中国经济网2022-03-31
中国经济网北京3月31日讯今日，科达制造(600499.SH）股价跌停。截至收盘报18.01元，跌幅10.00%，振幅8.20%，换手率4.85%，成交额13.99亿元，总市值340.10亿元。
昨日晚间，科达制造发布2022年度非公开发行A股股票预案，本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定对象，范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。
科达制造本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行A股股票的发行期首日。本次非公开发行A股股票采取询价方式，本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（即“发行底价”）。
科达制造本次非公开发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，截至本预案出具日，公司总股本为18.88亿股，按此计算，本次非公开发行的发行数量上限为5.67亿股。
科达制造本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币20.79亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
1.佛山市科达装备制造有限公司建材及锂电装备智能制造基地项目，投资总额16.25亿元，拟投入募集资金8.66亿元；2.大型高端智能装备制造数字工厂项目，投资总额8.00亿元，拟投入募集资金5.00亿元；3.科达制造股份有限公司全球建材机械先进制造中心技术改造项目，投资总额1.06亿元，拟投入募集资金8858.87万元；4.补充流动资金，投资总额6.24亿元，拟投入募集资金6.24亿元。
科达制造表示，本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会（或其授权人士）将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
截至2021年12月31日，持有科达制造5%以上股份股东分别为梁桐灿、新华联控股、卢勤、边程；其中，梁桐灿直接持有公司3.57亿股股份，持股比例为18.91%，为公司的第一大股东；新华联控股有限公司直接持有公司1.44亿股股份，持股比例为7.61%，为公司的第二大股东；卢勤直接持有公司1.26亿股股份，持股比例为6.67%，为公司的第三大股东；边程直接持有公司9869.96万股股份，持股比例为5.23%，为公司的第四大股东。
科达制造股权结构分散，持股5%以上股东无一致行动协议或约定，无单一股东能对股东大会、董事会以及公司日常经营具有绝对控制力，公司无控股股东和实际控制人。本次发行完成后，公司仍无控股股东和实际控制人，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
科达制造表示，本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司整线产品供应能力和核心产品的跨领域应用能力将得到较大幅度提升，从而带动主营业务收入与净利润进一步提升，提高公司盈利能力。但本次发行募集资金到位后，由于募投项目的建成投产并产生效益需要一定时间，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能受到一定程度的影响。此外，本次发行后，公司总资产、净资产规模将有所增加，财务结构将更趋优化，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。