来源 :和讯网2023-12-14
2023年12月13日，龙元建设(600491)发布《关于签署股份转让等协议之补充协议的公告》。控股股东赖振元家族与杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭州交投集团”）筹划控制权变更事宜进一步推进。
上述协议及其补充协议对本次交易方案、本次交易完成后各方的权利义务安排、龙元建设公司治理及业绩承诺等做出约定。本次协议转让股份总数1.28亿股（占当前总股本比例8.40%），转让价款合计为8.69亿元，分两期支付，首期支付4.34亿元。而后，杭交投以现金方式认购上市公司定增，发行总额4.59亿股，发行价格 4.03 元/股。
全部交易完成后，杭交投将持有上市公司5.87亿股，占总股本比例29.54%，成为上市公司的控股股东，杭州市国资委将成为上市公司的实际控制人。
此外，协议设置了2024至2026年为业绩承诺期，三年净利润分别不低于4亿元、5亿元、7亿元。
公开资料显示，杭交投为杭州市国资委直属交通重点工程基建投资平台， 22年底总资产规模达1100亿元，集综合交通工程建设、道路客货运输、收费公路养护营运、港口码头船闸经营、现代交通物流、房地产开发、土地开发收储等多业态于一体。交易完成后，龙元建设将成为杭州市属国资唯一一家具有建筑施工总承包特级资质的上市平台，有望获得订单、融资成本、项目资源等多方面加持，步入发展新阶段。
龙元建设为国内领先的综合性建筑施工总承包商和基建投资运营企业。2023年，龙元建设承建项目——晋江市国际会展中心项目、宁波市轨道交通 4 号线工程、公司参建的白龙港污水处理厂提标改造工程先后获得国家优质工程金奖，为我国工程建设质量方面的最高荣誉。全资子公司大地钢构参建项目“江苏园博园（一期）项目”于近日获得2022-2023年度中国建设工程鲁班奖。
此外，在双方首次签订的协议中，杭交投承诺，为避免同业竞争情形，本次交易完成后，逐步将其持有的交通基础设施建设主业及与之相关联延伸产业持续盈利能力和良好现金流的、与上市公司构成同业竞争关系的资产注入公司，切实提升公司的经营规模及盈利能力。
未来，双方将以上市公司作为工程建设类业务的主要运营平台，着力加大基础设施项目投资、建设、营运业务，做强建筑工程总承包及绿色建筑等相关主业，合理利用产业链间的协同效应，发挥各自优势，导入优质资源，深耕长三角区域市场，提升上市公司在长三角区域业务市场占有率，将上市公司打造为国内房屋建筑、交通工程、市政工程、水利环境等领域营收规模和项目实施能力领先的综合型基础设施类工程总承包商和城市美容商，有力推动上市公司相关产业发展再上新台阶。