来源 :中金公司CICC2022-08-18
双良节能系统股份有限公司（“双良节能”或“公司”，股票代码：600481.SH）于2022年8月18日完成非公开发行A股股票，发行规模34.88亿元人民币。中金公司在本项目中担任独家保荐机构和联席主承销商。
借助本次发行，双良节能将推进大尺寸光伏单晶硅建设，完善光伏产业链布局，助力绿色低碳能源发展，践行“碳达峰、碳中和”的战略目标。
双良节能
双良节能成立于1995年10月，并于2003年4月成功在上海证券交易所挂牌上市，彼时已为溴化锂冷热机组行业龙头。2008年起，公司进军光伏新能源装备及材料领域，目前已成为中国最大的光伏多晶硅生产核心设备还原炉生产商。2021年以来，公司发挥从核心装备制造到核心材料生产的协同优势，陆续进军大尺寸光伏单晶硅和光伏组件生产。公司在工业领域溴冷机、空冷器市占率保持行业第一，多晶硅还原炉领域市占率超65%；单晶硅业务公司规划了两期合计40GW产能，其中一期20GW已于今年7月全面达产；组件业务已启动20GW高效光伏组件一期项目（5GW）的建设。
从创业至今经过近40年的优质客户持续沉淀，公司在节能节水业务上与国家能源集团、国家电投、中国华电等知名企业建立了长期稳定的合作关系，在光伏新能源业务上与通威股份、大全能源、天合光能、阿特斯等光伏行业领先企业建立了深度合作关系。公司四年两夺中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，拥有江苏省唯一的国家服务型制造示范企业殊荣。
“双碳”战略目标是我国未来绿色能源发展的重要方向，光伏发电是实现“双碳”战略目标的主要路径。本次募集资金投资项目符合国家“碳达峰、碳中和”战略目标和新能源产业政策导向，生产高性能的大尺寸光伏单晶硅，经后续下游环节加工后制成高效性能的光伏发电组件，以实现光伏发电进一步降本，推动光伏“全面平价上网”时代加快到来，满足国家提出的光伏产业“全面平价上网”的要求，推动新能源发电产业高质量发展，有利于进一步增强我国光伏产业的国际竞争力，助力“碳达峰、碳中和”战略目标早日实现。
中金公司作为本项目的独家保荐机构和联席主承销商，凭借丰富的项目经验和高效的执行能力，解决项目执行过程中的各项难题，充分发挥一体化、全链条平台优势，协助公司与投资者进行长期广泛深入的沟通，最终引入京能集团、济南江山投资、UBS AG、泰康资产、上投摩根基金、华能贵诚信托、南方基金、财通基金等16名优质投资者；其中，中金公司引入京能集团作为产业投资人，推动其与双良节能的战略合作关系，为未来新能源产业发展奠定坚实基础。
本次交易是中金公司与双良节能合作的重要里程碑，也是坚持服务实体经济、践行国家发展战略、引领社会资本向战略性新兴产业配置的良好实践。作为以“植根中国，融通世界”为使命的中国领先投资银行，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。中金公司将继续服务于国家重点部署领域，响应“双碳”战略方针，推动绿色金融发展，凭借丰富的资本市场经验，为客户提供一流的金融服务。