来源 :中证网2023-10-17
日前，博通股份(600455)公告披露，公司拟作价2.97亿元，以发行股份及支付现金的方式收购陕西驭腾能源环保科技股份有限公司(以下简称“驭腾能环”)55%股权，并募集配套资金不超过1.89亿元的并购重组方案已获得上交所受理，公司也已收到审核问询函。
根据重组报告书显示，驭腾能环于2022年10月在全国股转系统新三板挂牌，公司治理结构健全、运营规范，是深耕于节能环保领域的高新技术企业，致力于钢铁、焦化、电力等行业节能环保技术的推广应用，主要是通过焦炉荒煤气显热回收、焦炉烟道余热回收、干法熄焦及其余热发电等业务，为客户提供能源管理的一站式服务，实现能源管理的信息化、智能化、绿色化运营。
驭腾能环2022年实现营业收入1.59亿元、净利润3024万元，同比增长30.88%,业绩持续增长。公司拟作价2.97亿元，以发行股份及支付现金的方式收购陕西驭腾能源环保科技股份有限公司55%股权，并募集配套资金不超过1.89亿元。本次交易完成后，驭腾能环将成为上市公司的控股子公司。本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象发行；本次重组中，股份支付比例为63.50%，现金支付比例为36.50%；本次发行价格18.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量1013.95万股，占发行后上市公司总股本的比例为13.97%（不考虑募集配套资金）。
本次交易中，主要交易对方承诺标的公司2023年度、2024年度、2025年度及2026年度归属于母公司所有者的净利润数分别不低于3000万元、4000万元、5000万元及7000万元。
公司本次重组，目标是紧紧跟随国家“双碳”政策、西安市发展规划、经开区“四新战略”发展步伐，顺应时代潮流和企业发展需要，通过资本市场促进实体经济发展，提升自身持续发展能力。通过重组，公司将进入行业前景广阔、盈利性较强的节能环保行业，实现对未来发展的战略布局。此次重组，将有利于促进公司战略转型，增强未来盈利能力，提升公司价值，增强综合竞争力、抗风险能力和可持续发展能力。
本次重组前，西安经开区管委会所属西安经发集团持有博通股份20.60%股份，为公司第一大股东；重组完成后，经发集团持股比例稀释至17.73%（不考虑募集配套资金），仍为公司第一大股东，公司实际控制人保持不变。