来源 :陕西消费网2023-08-02
近日，博通股份公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买驭腾集团、博睿永信、聚力永诚、陈力群、王国庆合计持有的陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（简称“驭腾能环”）55%股份。本次交易完成后，驭腾能环将成为博通股份控股子公司。
驭腾能环55%股权
交易作价2.97亿元
交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次重组中，股份支付比例为63.5%，现金支付比例为36.5%。驭腾能环55%股权的交易作价2.97亿元。其中，现金支付1.08亿元、股份支付1.89亿元。
博通股份拟定增募资不超过1.89亿元，用于支付本次重组现金对价、向驭腾能环增资5000万元，及支付中介机构费用、补充上市公司流动资金共计3019万元。
本次交易前，经发集团持有博通股份20.6%股份，为公司控股股东，经开区管委会为博通股份实际控制人；完成后，经发集团仍为博通股份第一大股东、持有博通股份17.73%股份。驭腾集团将持股8.39%，王国庆将持股2.03%，博睿永信和聚力永诚将各持股1.19%，陈力群将持股1.17%。同时，陈力群及其一致行动人已出具《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，因此，本次交易不会导致博通股份控股股东、实际控制人发生变化。
管理融合、业绩增长预期等
存在一定挑战
博通股份前身为交大博通，现主营业务是高等教育业务，由持有70%股权的西安交通大学城市学院开展。2022年，博通股份实现营收2.37亿元，同比下降0.12%；净利润2684.6万元，同比下降24.42%。2023年一季度，博通股份实现营收6349.31万元，同比增长8.95%；净利润46.98万元，同比下降23.45%。
驭腾能环是一家节能环保领域的国家级高新技术企业，主业为钢铁、焦化、电力等行业节能环保技术的推广应用，是工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业。
博通股份表示，目前主业收入来源于西安交通大学城市学院，其办学性质为民办教育，2016年《中华人民共和国民办教育促进法》的修订明确指出民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校，目前陕西省对于“民办学校举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校”尚未出台具体执行的政策文件，相关政策对于公司和西安交通大学城市学院有着综合影响。在此背景下，公司在积极选择拓展新的盈利增长方向，以保证公司未来的可持续发展。
一位投行人士认为，博通股份主业是高等教育，而驭腾能环是节能环保企业。跨界收购背景下，在拓展业务布局的同时，双方管理融合情况、业绩增长预期等亦存在一定挑战。华商报记者李程