来源 :金融界2024-08-23
8月23日，昆药集团获中国银河推荐评级，近一个月昆药集团获得2份研报关注。
研报预计昆药集团2024-2026年归母净利润为5.3/7.0/8.2亿元。研报认为，公司完成全国范围内的零售、医疗体系昆药销售渠道整合建设，通过短期、中期、长期三步走的发展行动规划，以及内生发展加外延扩张方式，力争2028年末实现营业收入翻番，工业收入达到100亿元。下半年口服产品有望持续放量，长期发展逻辑清晰。
风险提示：原材料价格上涨影响产品毛利率的风险；汇率波动影响公司汇兑收益的风险；下游需求恢复不及预期的风险；产品销售不及预期风险；研发进度不及预期的风险。