来源 :金融界2024-06-11
2024年6月11日，昆药集团获中国银河推荐评级，近一个月昆药集团获得4份研报关注。
研报预计昆药集团2024-2026年归母净利润为5.76/7.77/10.11亿元。研报认为，本次收购有利于公司实现三七业务战略性整合，助力公司打造三七产业链标杆企业，进一步提升公司在心脑血管领域产品的市场份额，实现公司成为“银发健康产业引领者、精品国药领先者、老龄健康-慢病管理领导者”的战略目标，同时解决血塞通软胶囊存在的同业竞争问题。长期看，公司的五年战略规划于2024年-2028年，力争2028年末实现营业收入翻番，工业收入达到100亿元，致力于成为银发健康产业第一股。
风险提示：原材料价格上涨影响产品毛利率的风险；汇率波动影响公司汇兑收益的风险；下游需求恢复不及预期的风险；产品销售不及预期风险；研发进度不及预期的风险。