来源 :中国经济网2022-11-22
中国经济网北京11月22日讯昨晚，国药现代(600420.SH)发布公告称，中国证监会发行审核委员会于2022年11月21日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
国药现代于6月27日发布的《2022年度非公开发行A股股票预案》显示，本次非公开发行股票的发行对象为公司间接控股股东中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），符合监管部门规定的不超过三十五名发行对象的规定。
发行对象将以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。发行对象认购本次发行的股票自发行上市之日起十八个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日，发行价格为8.37元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%与截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产值孰高者（结果保留两位小数并向上取整）。最终发行价格以中国证监会核准的价格为准。
本次非公开发行股票数量不超过14336.92万股（含本数），不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过12亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。
国药集团为公司关联方，认购本次非公开发行构成与公司的关联交易。公司将根据法律法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。
截至预案公告之日，公司控股股东为上海医工院，公司实际控制人为国务院国资委。本次发行后，上海医工院仍为公司的控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
国药现代表示，本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，可以更好的满足公司业务规模不断增长对营运资金的需求，降低资产负债率，提高公司资本实力，增强偿债能力，有效改善公司的资本结构，增强财务稳健性和提高公司抗风险能力，并降低公司融资成本，有利于公司的长期稳健发展。
国药现代于10月22日公布的《非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》显示，本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为丁元、黄江宁。