来源 :全景网2024-10-23
10月23日下午，天润乳业（600419.SH）可转债发行网上路演在全景网举行。天润乳业董事长刘让，董事、总经理胡刚，董事、副总经理、财务总监王慧玲，董事、副总经理、董事会秘书冯育菠，中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人吴小鹏，中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁、保荐代表人甘伟良参加此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。
图/活动现场
图/天润乳业董事长刘让作路演推介致辞
天润乳业董事长刘让在路演致辞时表示，上市以来，天润乳业坚持稳字当头、稳中求进，以创新发展为动力，以安全生产为保障，实行“产业运营+资本运作”双轮驱动模式，公司本次发行可转债募集资金9.9亿元，主要用于年产20万吨乳制品加工项目建设和补充流动资金，以进一步巩固公司的市场地位、提升公司的综合竞争力。希望通过此次网上交流活动与广大投资者进行深入沟通，使大家全面、充分、客观地了解天润乳业。
图/保荐代表人吴小鹏作路演推介致辞
中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监、保荐代表人吴小鹏在致辞时表示，中信建投证券作为天润乳业资本市场的战略合作伙伴，对公司前瞻性的发展战略、卓越的经营管理层和全产业链的业务布局，有着直接而深刻的体会，我们对天润乳业未来的发展前景充满信心。此次天润乳业的募投项目紧密围绕公司主营业务展开，符合未来公司整体战略发展方向以及国家相关产业政策。募投项目的建设有利于扩充公司主要产品产能、扩大公司业务规模，提升公司在主要区域的市场影响力，巩固和提高公司行业地位，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
图/路演现场
图/天润乳业董事、总经理胡刚作总结发言
最后，天润乳业董事、总经理胡刚在总结中表示，通过今天的网上路演活动，我们将天润乳业的经营发展情况进行了分享，获得了各位投资者提出的宝贵建议和意见，我们将认真接纳、消化和吸收，不断提升公司的经营管理水平和盈利能力，致力于持续提升公司在资本市场的投资价值。欢迎大家继续通过交易所互动平台、投资者热线、业绩说明会等各种形式与公司保持联系。
天润乳业是兵团第十二师控股的上市公司，是集饲草种植、奶牛养殖、乳品生产、科研开发、市场营销五位一体专业化乳品企业，系中国奶业20强企业联盟成员单位、国家经济动员办公室西北地区（兵团）乳制品动员中心、国家农业产业化重点龙头企业、博士后科研工作站、自治区科技创新百强企业。公司秉承“用新疆资源，做全国市场”的发展战略，已发展为集奶牛养殖、乳品研发、生产、销售为一体，具有完整产业链的品牌乳企。近年来已经凭借其在区域内领先的乳制品产销地位和优秀的经营业绩，向市场证明了其良好的投资价值。
图/嘉宾合影
天润乳业本次发行的可转换公司债券简称为“天润转债”，债券代码为“110097”。公司此次拟发行9.9亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计99万手，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2024年10月23日，T-1日）收市后登记在册的持有天润乳业的股份数量，按每股配售3.138元面值可转债的比例计算可配售可转债金额。原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
原股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“天润配债”，配售代码为“704419”。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申购简称为“天润发债”，申购代码为“733419”。每个账户最小申购数量为10张（1000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍。配售认购及缴款日为2024年10月24日（T日），认购时间为10月24日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。