来源 :中国证券报2021-09-14
江淮汽车（600418）9月13日晚间公告，由国元证券担任保荐机构和主承销商的江淮汽车非公开发行股票项目顺利通过中国证监会第十八届发审委2021年第98次会议审核。根据此前发布的非公开发行股票预案，公司拟向控股股东江汽控股非公开发行股票，募资不低于13亿元，且不超20亿元，募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
资料显示，江淮汽车是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，主营业务涉及汽车整车业务、零部件业务和其他业务。整车业务主要产品为乘用车和商用车，乘用车包括思皓品牌SUV和轿车、思皓品牌纯电动乘用车、瑞风品牌MPV等产品，商用车包括JAC品牌轻型货车、重型货车、多功能商用车、客车等产品；零部件业务主要产品为发动机、变速箱和车桥等关键零部件；其他业务主要产品为物流、汽车金融等。经过多年的发展，江淮汽车形成了“商乘并举”战略格局，完成了从整车、零部件到汽车物流等产业链布局，已发展成为产品品类齐全的大型综合型汽车集团。
据介绍，本次非公开发行股票是继江汽集团整体上市、江淮汽车再融资、安凯客车再融资以及江汽控股与大众汽车战略重组之后，国元证券和江淮汽车在资本市场的再度合作。今后，国元证券将继续加强与江淮汽车的后续合作，陪伴企业共同成长，助力江淮汽车早日实现整车销售突破100万辆、销售收入达1000亿元的国际化汽车企业集团的目标。