来源 :国元证券投行总部2021-09-13
2021年9月13日，由国元证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商的安徽江淮汽车集团股份有限公司（股票代码“600418”，股票简称“江淮汽车”）非公开发行股票项目顺利通过中国证监会第十八届发审委2021年第98次会议审核。
关于江淮汽车
安徽江淮汽车集团股份有限公司始建于1964年，是一家集全系列商用车、乘用车及动力总成研产销和服务于一体，涵盖汽车出行、金融服务等众多领域的综合型汽车企业集团，致力打造一个“全生态链、全产业链、全价值链”的综合性汽车服务平台。现为安徽省12家重点企业集团之一，先后荣获国家火炬计划重点高新技术企业、中国企业500强、中国汽车品牌前5强，是全国首家荣获我国工业领域最高奖项——中国工业大奖的综合型汽车集团。
江淮汽车是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商，主营业务涉及汽车整车业务、零部件业务和其他业务。整车业务主要产品为乘用车和商用车，乘用车包括思皓品牌SUV和轿车、思皓品牌纯电动乘用车、瑞风品牌MPV等产品，商用车包括JAC品牌轻型货车、重型货车、多功能商用车、客车等产品；零部件业务主要产品为发动机、变速箱和车桥等关键零部件；其他业务主要产品为物流、汽车金融等。经过多年的发展，江淮汽车形成了“商乘并举”战略格局，完成了从整车、零部件到汽车物流等产业链布局，已发展成为产品品类齐全的大型综合型汽车集团。
———————————————————————
本次非公开发行股票是继江汽集团整体上市、江淮汽车再融资、安凯客车再融资以及江汽控股与大众汽车战略重组之后，国元证券和江淮汽车在资本市场的再度合作。在国元证券各级领导的关心和支持下，项目组不畏艰苦、勤勉尽责，在保质保量的前提下高效、顺利完成项目申报，反馈意见回复等工作，力促本次再融资顺利通过审核，充分显示了国元投行团队的专业实力，得到了客户的高度认可。今后，国元证券将继续加强与江淮汽车的后续合作，陪伴企业共同成长，助力江淮汽车早日实现整车销售突破 100 万辆、销售收入达 1000 亿元的国际化汽车企业集团的目标。
发行概况
江淮汽车集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金总额不低于130,000万元（含本数）且不超过200,000万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。