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华胜天成(600410)内幕信息消息披露
 
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干货!2022年中国IT基础设施行业龙头企业分析——华胜天成:经济社会发展的数字化领导者

http://www.chaguwang.cn  2022-03-31  华胜天成内幕信息

来源 :前瞻网2022-03-31

  行业主要上市企业:阿里巴巴(09988.HK)、腾讯控股(00700.HssK)、华为公司、浪潮集团、联想控股(03396.HK)、中国电信(00728.HK)、海量数据(603138)等。

  本文核心观点:IT基础设施行业龙头企业品牌布局、销售模式、经营业绩等

  1、中国IT基础设施行业龙头企业全方位对比

  目前,中国IT基础设施行业的龙头企业有华胜天成、优刻得等,2021年Q1-Q3华胜天成营业收入以及毛利率均高于优刻得。

  图表1:2021年Q1-Q3中国IT基础设施行业龙头企业全方位对比(单位:年,%、亿元)

  2、华胜天成:IT基础设施业务的布局历程

  华胜天成成立时间早,属于国内较早布局云计算软件业务的企业。对于云计算软件业务布局,可大致分为4个阶段。第一阶段为系统应用集成阶段,其中包括1998年华胜天成成立及2004年华胜天成上市。第二阶段为IT国产化阶段,其中包括2010年华胜天成发布首个云计算业务线品牌“天成云”。第三阶段为自主安全云服务,其中包括2017年华胜天成后向并购及2018年华胜天成提出“一个核心四朵云”战略。2020至今为第四阶段,主要任务是赋能客户数字化转型。

  图表2:华胜天成-IT基础设施业务布局历程

  3、华胜天成:IT基础设施业务布局及运营现状

  ——华胜天成业务布局:产品细分种类较多

  从产品类型来看,华胜天成主要可分为两大类—云成及云胜系列。其中云成系列是基于开源技术栈和自研技术栈,研发形成的具有自主知识产权并且安全可控的系列产品及服务。主要包括开源全栈云资源池产品、云操作系统系列产品等四个细分种类。而云胜系列则是聚焦行业属性,依托云计算、大数据、物联网、人工智能等支撑技术,结合行业应用系统,研发形成场景化的整体解决方案。

  图表3:华胜天成-业务及服务种类(1)

  图表4:华胜天成-业务及服务种类(2)

  华胜天成历经20多年沉淀,形成了行业领先的“自主可控、安全可信、敏捷可用”的产品及服务,在10余个重要行业服务超过16000家客户,并将大数据、云计算等技术成果落地转化为成熟的经验和可衡量的价值。2021年上半年,公司企业IT系统解决方案占比约为78%。

  图表5:2021年H1华胜天成业务结构(单位:%)

  ——华胜天成业务合作:与多家企业建立战略合作关系

  华胜天成具有较多合作伙伴,云伙伴包括华为,AWS、腾讯、百度等龙头企业,技术伙伴包括依图、旷视、龙芯等优质芯片、技术企业。近年来合作事件频发,部分合作事件如下:

  图表6:2020-2021年华胜天成-合作事件

  ——华胜天成销售渠道:逐步布局境外业务

  华胜天成旗下拥有数十家成员企业,已经形成以中国北京为总部,覆盖中国主要城市和港澳台、东南亚、北美、欧洲的营销服务网络,具有产品销售、系统建设和服务交付全球化的能力。2021年上半年华胜天成境内境外业务占比较为均衡。

  图表7:2021年上半年华胜天成销售渠道(单位:%)

  公司积极拓展海外市场,在美国、欧洲、俄罗斯、乌克兰、波兰、香港及东南亚等地均设有分子公司和研发中心,公司践行“一带一路”倡议,进行区域间的品牌、产品、技术、人员和客户等要素的共享和整合,国际化优势突显。

  图表8:2021年华胜天成全球业务情况

  ——华胜天成研发投入情况:推进技术创新,优化产品结构

  2017-2021年度,华胜天成加大研发投入,推进技术创新,优化产品结构,以满足不断变化的市场需求,增强公司的综合竞争力,提高市场占有率。

  图表9:2017-2021年Q1-Q3年华胜天成公司研发投入情况(单位:亿元,%)

  4、华胜天成:IT基础设施业务经营业绩

  华胜天成IT基础设施业务得到快速发展,公司不断推出新产品、改进老产品,受新冠肺炎疫情影响,公司业务实施和交付受到了一定程度的影响,疫情缓解后公司迅速开展业务,通过全员努力将疫情影响降至了最低。2021年前三季度公司营收为24.49亿元。

  图表10:2018-2021年前三季度华胜天成-业务收入、毛利率变化趋势(单位:亿元,%)

  5、华胜天成:IT基础设施业务发展规划

  华胜天成在不断探索新商业模式的同时,将全力拓展优势产品线,抢占市场机遇,实现业绩突破,致力于成为云计算细分领域龙头企业。除了对现有产品、研发的要求外,华胜天成将注重投资板块,并对不同公司的投后管理做出了规划。

  图表11:2021年华胜天成IT基础设施业务发展规划

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国IT基础设施行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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