来源 :证券时报网2024-09-26
9月26日，安泰集团(600408)与杨瑞平、山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司（标的公司）签署了《股权转让意向书》，上市公司拟以现金或其他方式，受让杨瑞平及其关联人持有的标的公司部分股权。
公告显示，此次交易所支付的总价款将不超过5亿元，受让股权比例以标的公司股权最终交易作价而定，预计受让股权比例不低于20%，不高于45%。在满足本意向书约定的先决条件的情况下，双方及标的公司应争取在2025年4月底前完成本次交易。
为促成此次交易，自上述意向书签署之日起15个工作日内，安泰集团将向杨瑞平预付1.5亿元，作为此次交易的定金，支付到杨瑞平指定账户，如后续签署正式协议，该定金则自动转化为股权转让价款。
交易标的山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司，成立于2001年7月，位于山西省晋中市介休市连福镇红崖湾村，是一家以从事煤炭开采和洗选为主的企业。交易对方杨瑞平为标的公司的董事长兼实际控制人。
公告显示，上述交易标的注册资本为6000万元，实缴资本6000万元。公司目前拥有的煤矿保有储量约为8600万吨，可采储量约为5800万吨，开采能力为90万吨/年。
据悉，安泰集团主要从事焦炭和型钢产品的生产与销售，可年产优质冶金焦240万吨，及焦油、粗苯、硫铵、硫膏等化产品。同时，公司拥有120万吨大型 H 型钢生产线。另外，公司通过资源综合利用配套建有80万吨矿渣细粉生产线，以及综合利用园区企业生产过程中产生的煤气、干熄焦余热及其他余热余压等资源进行发电。
中报显示，2024年上半年，安泰集团共生产焦炭80.8万吨(其中自产焦炭55万吨，为第三方代加工焦炭25.8万吨)，自产焦炭销售55.88万吨；共生产H型钢61.76万吨，销售 59.42万吨。
业绩方面，今年上半年，安泰集团实现营业收入36.94亿元，同比减少29.37%；归属于上市公司股东的净利润为-1.83亿元。2022年，公司亏损2.97亿元；2023年亏损6.78亿元。今年上半年亏损的原因是，本报告期内受钢铁和焦化行业市场波动影响，主要产品焦炭市场需求不足，产销量减少、销售价格持续下降，且降幅大于原料煤的降幅，焦炭产品持续亏损。
对于此次收购的意义，安泰集团表示，标的公司的主营业务为煤炭开采和洗选，主要煤种为优质焦煤。本公司拟受让标的公司的部分股权，主要是为了保障公司焦炭生产所需的原料煤供应，应对煤炭市场波动，增强抗风险能力，提升焦炭产品的盈利水平，改善公司的经营业绩。