来源 :上海证券报2022-02-28
2月27日晚，紫金矿业、龙净环保发布公告，双方于近日签署《战略合作协议》，拟在环保和新能源业务开展战略合作，具体包括冶炼厂烟气治理、矿山尾矿资源化综合利用、矿山土壤及生态修复、碳捕集及碳减排技术以及光伏/风电电站等相关新能源业务。根据双方签署的《附条件生效的股份认购协议》，紫金矿业拟作为战略投资者，全额认购龙净环保非公开发行A股股份。
龙净环保披露的增发预案显示，公司拟向紫金矿业非公开发行1.188亿股，发行价格为6.93元/股，募资不超过8.23亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还债务。据悉，认购完成后，在不考虑龙净环保可转债转股前提下，紫金矿业预计持有其10%股份，认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。此外，紫金矿业有权向龙净环保推荐1名非独立董事。
截至公告日，龙净环保控股股东龙净实业及其一致行动人合计持有公司25.04%股权，公司实际控制人为吴洁。本次发行后，龙净实业及其一致行动人持有公司22.54%股份，仍为公司第一大股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
龙净环保是全球最大的大气环保装备研发制造商和科技领先的低碳环保服务运营商之一，已形成“高端装备制造+EPC工程服务+环保设施运营”三驾马车驱动的模式，产品及服务广泛应用于电力、建材、冶金、化工等行业。作为国内矿业龙头，紫金矿业的金、铜、锌、银产量位居国内前三甲，在地质勘查、湿法冶金、低品位难选冶资源综合回收利用及大规模工程化开发等方面具有丰富的实践经验和强大的技术优势。
作为各自领域的龙头企业，紫金矿业与龙净环保的强强联合意在加大新能源领域布局。据披露，双方将充分发挥各自领域的龙头优势，在冶炼厂烟气治理、矿山尾矿资源化综合利用、矿山土壤及生态修复、碳捕集及碳减排技术、膜法盐湖提锂技术、光伏/风电电站EPC工程建设及运维、锂电新能源材料等领域建立合作，实现环保业务、新能源业务的优势互补。
龙净环保表示，紫金矿业成为公司战略投资者后，将在多个方面加深双方合作和协同，有助于公司提高经营管理水平、扩大公司现有业务的规模，从而逐步提升公司的盈利能力。