来源 :全景网2022-09-26
9月26日，健康元药业集团股份有限公司在瑞士交易所成功上市发行全球存托凭证（GDR），成为国内首家赴瑞发行GDR的生物医药企业。
今年7月，中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通，开启了两国资本市场合作的崭新篇章。在政策的东风下，发行GDR逐渐成为国内企业出海融资最受欢迎的方式之一。作为欧洲最重要的证券交易所之一，瑞交所由苏黎世、巴塞尔、日内瓦瑞士国内3间有百年历史的证券交易所合并而成，实力雄厚。同时，瑞交所开放、包容的态度，也为国际性的创新公司提供进入瑞士资本市场的机会。所以，瑞士逐渐成为国内上市公司融资的主流目的地之一。
根据健康元公告，公司在瑞士证券交易所完成簿记发行6,382,500份GDR，发行价格为每份GDR14.42美元，募集资金总额约为9,204万美元，独家全球协调人为中信里昂證券有限公司。本次发行上市募集资金扣除发行费用后将用于公司拓展主营业务，稳步推进国际化布局及补充运营资金等。
此前，健康元表示，国际化是公司发展的长期战略，公司旗下各生产企业正在积极推进国际化认证，国际化进程将进一步提速。借助此次境外发行GDR的契机，一方面，可以提升健康元的多渠道融资能力，为公司的国际化战略发展提供充足的资金和金融资源保障；另一方面，有助于公司顺利开展国际化业务，提升海外品牌知名度，从而提升公司整体的盈利能力和综合竞争力。
2021年健康元实现境外营业收入25.72亿元，占比达16.17％。同时，集团还加强了呼吸、辅助生殖、抗真菌、抗病毒、消化道等产品在巴基斯坦、印度尼西亚、菲律宾的准入与推广。制剂方面，2021 年，健康元海滨复方异丙托溴铵吸入溶液生产线通过了菲律宾 GMP 认证，丽珠卡那霉素注射液通过国际认证并取得WHO预认证资质证书以及获批印尼的特殊进口批件。原料药方面，2021年新增3个产品的国际注册，其中重点包括：达托霉素在葡萄牙、日本、印度、新加坡、巴西、南非获批注册；头孢曲松钠在巴基斯坦、东非、哥伦比亚、越南获批注册。在研产品的成功出海，也展现了健康元在国际化进程中的稳扎稳打，逐渐提速。
值得关注的是，健康元在不断加强自主创新的同时，也在全球市场积极开展创新业务合作模式，通过合作开发及许可引进等多种方式，在全球积极寻求前沿技术拓展和产品国际化布局机会，强化商业化能力及整合能力。2021 年健康元生物研究院与腾讯量子实验室达成战略合作协议，共同推进量子计算+人工智能在微生物合成生物学研究及相关药物研究领域的应用，结合 AI 技术开展对基因组基因簇及功能元件序列预测和代谢途径优化研究。
面对国家政策对医药行业高质量发展提出更高的要求以及白热化的市场竞争态势，本土生物医药企业必须直面创新升级和国际化的发展挑战。今年，中国证监会发布《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》，将“沪伦通机制”扩展到“中欧通机制”，也体现了中国对企业出海融资在政策上的大力支持。此前，瑞交所首席执行官迪塞尔霍夫(Jos Dijsselhof)在接受采访时表示，瑞交所是欧洲医疗保健公司的主要上市地，制药、生命科学/生物技术、医疗技术、供应商等相关企业约占欧洲生命科学市场的三分之一。在这样的大环境下，生物医药企业出海能更高效地与大型国际投资者接触，也更容易吸引同行业人士开展交流合作。
越来越多的中国企业选择走出去，在境外市场发行GDR。这些成功在瑞士交易所发行GDR的上市公司也为其他中国企业提供了一个更好“走出去”和“引进来”的参考范本。