来源 :中证网2024-06-21
昊华科技6月21日晚间发布公告称，公司于近日收到证监会出具的《关于同意昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》。这也是新“国九条”出台后，首单获得证监会注册批文的重组项目。
公告显示，公司拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
据悉，此次交易在2023年发布后即备受市场关注，通过收购中化蓝天，昊华科技将注入优质资产，完善氟化工产业链布局，实现氟化工业务板块的结构优化和资源整合，提升公司的盈利能力。
中化蓝天主要从事涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等氟化学产品的研发、生产和销售，主要产品包括电解液、R-134a、PVDF、三氟系列产品等，广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。通过本次重组，昊华科技与中化蓝天可以充分整合业务资源，优势互补，丰富氟化工产品线，以高端技术创新为引领，着力提升公司在相关领域的市场地位，助推公司业务高质量发展。
本次重组相关募投项目均属于国家鼓励类产业，是对中化蓝天既有竞争优势的巩固和加强。募投项目分阶段实施，将持续促进上市公司扩大高端氟化工产能，丰富优化产品结构。同时，募集配套资金将帮助昊华科技充实资金，加速推进产业化进程，助力公司实现长期战略发展目标，提升公司的盈利能力。
证监会主席吴清6月19日在2024陆家嘴论坛上表示，支持上市公司运用各种资本市场工具增强核心竞争力。
此次昊华科技收购中化蓝天，正是上市公司充分利用资本市场并购重组主渠道作用，加强产业横向、纵向整合协同的体现。
中国中化肩负着建设世界一流综合性化工企业、引领我国从化工大国向化工强国跨越式发展的重要目标。本次重组是中国中化体内首单重大资产重组业务，具有一定的市场标杆意义，亦能够在中央企业间形成示范效应。业内人士认为，昊华科技此次通过并购重组做大做强，将携手中化蓝天成为全球氟化工领先企业。