来源 :中证网2023-02-15
中证网讯（记者康曦）2月15日上午，昊华科技复牌涨停。消息面上，2月14日晚，公司披露重大资产重组预案，昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。本次交易完成后，中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。
本次交易中，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。其中，外贸信托、中化资本创投拟分别认购募集配套资金金额不超过4亿元、1亿元。本次募集配套资金拟在扣除发行费用和相关税费后用于标的公司的项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等用途。
中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等产品的研发、生产和销售，科技成果丰富。中化蓝天拥有的主要生产基地遍及全国多个省市，生产的产品达百余种，几乎涵盖整个氟化工产业链，广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。公司多个产品在全球市场份额领先，其中，R123产品为全球独家生产，三氟乙酸系列产品全球市场份额位居第一，R134a、R125等产品全球市场份额位居前三。
中化蓝天2020年、2021年及2022年1-9月的营业收入分别为51.86亿元、85.52亿元、80.34亿元，净利润分别为2.82亿元、7.24亿元和9.81亿元。
昊华科技作为我国领先的氟化工企业，聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务，科技创新优势明显。公告称，高端氟材料是上市公司的核心业务之一，亦属于中化蓝天的主要业务领域。本次交易完成后，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，有助于上市公司发挥产业协同作用，实现优势互补，提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。
昊华科技称，通过本次重组，上市公司将进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局，提升抗风险能力，形成一体化产业链平台，深度打造世界一流氟化工原创技术策源地。