来源 :格隆汇2023-02-14
格隆汇2月14日丨昊华科技(600378.SH)公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。此次交易完成后,中化蓝天将成为上市公司的全资子公司。
此次交易中,昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过此次交易中发行股份购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%,最终发行数量将在经中国证监会核准后。
外贸信托拟认购募集配套资金金额不超过4亿元,中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超过1亿元,外贸信托和中化资本创投不参与此次募集配套资金定价的市场询价过程,但接受此次募集配套资金的发行询价结果,并与其他发行对象认购价格相同。
此次交易前,上市公司作为我国领先的氟化工企业,聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务,科技创新优势明显,综合竞争力强。此次交易标的中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等产品的研发、生产和销售,科技成果丰富,产品品种多样,应用领域广泛,国内市场份额领先。
高端氟材料是上市公司的核心业务之一,亦属于中化蓝天的主要业务领域。此次交易完成后,上市公司将置入盈利能力较强的优质资产,有助于上市公司发挥产业协同作用,实现优势互补,提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。
此外,经向上海证券交易所申请,公司股票于2023年2月15日开市起复牌。