来源 :面包财经2024-02-08
新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年1月境内信用债和境外债的发行情况。
统计结果显示，1月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资529.91亿元，环比上升71.08%，同比上升24.02%；发行时票面利率平均值3.2%，环比下降0.24个百分点，较上年同期下降0.62个百分点。其中，保利发展发行信用债融资最多，金额为90亿元，平均票面利率为2.8%。
1月国内房地产开发企业发行境外债7只，其中离岸人民币债券融资规模为7.41亿元，美元债券融资规模为0.06亿美元。
境内信用债发行规模环比上升超七成
以发行起始日测算，2024年1月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资529.91亿元，环比上升71.08%，同比上升24.02%。
图1：2023年1月至2024年1月房企历月境内信用债发行规模
2024年1月，国内房地产开发企业共计发行信用债57只。按照债券类型进行划分，房企1月新发信用债中，一般中期票据最多，达到16只；超短期融资债券、证监会主管ABS发行数量位居其次，分别为13只、12只；一般短期融资券的发行数量则相对较少，1月发行数量为2只。
图2：房地产开发企业2024年1月信用债发行类型
保利发展、首开股份发行规模靠前
2024年1月，在新发行境内信用债的房企中，保利发展发行信用债融资最多，金额为90亿元，平均票面利率为2.8%；随后为首开股份，融资金额为40亿元，平均票面利率为3.46%；中国铁建和中海企业发展融资金额均为30亿元，平均票面利率分别为3.3%、2.93%。
此外，中华企业、昆明安居等均跻身1月房企境内信用债发行规模前10名。
图3：2024年1月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名
票面利率方面，2024年1月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.2%，环比下降0.24个百分点，较上年同期下降0.62个百分点。
1月新发行境内信用债中，华远地产发行的定向工具票面利率最高，达到5.5%；苏高新集团发行的超短期融资债券票面利率较低，为2.3%。
国内房地产开发企业1月共发行7笔境外债
按照起息日口径统计，2024年1月，国内房地产开发企业共发行7笔境外债。其中美元债为2笔，融资金额为0.06亿美元；离岸人民币债券为4笔，融资金额为7.41亿元。
具体来看，绿景中国地产发行债券笔数最多。公司1月共发行3笔债券，分别以美元、离岸人民币和港元计价，票面利率均为8%。
图4：2024年1月房地产企业境外债发行情况
新鸿基地产发行的两笔境外债票面利率最低，均为3%。两笔债券均为两年期固息品种，币种为离岸人民币，于2026年到期，发行规模合计5亿元。