来源 :中国证券网2022-11-22
11月21日晚间，宁波韵升披露非公开发行股票发行情况报告书。公司本次定增的发行价格为10.16元/股，较发行底价溢价18.83%，发行股票数量约为1.03亿股，募集资金总额约为10.45亿元。
公告显示，本次定增发行获得了投资者踊跃参与，公募基金、国企、私募基金、险资、QFII、牛散等均出现在报名名单中，最终发行对象确定为15家。其中，获配金额最大的机构为宁波韵升科技投资有限公司，其为控股股东关联方，获配金额约为3.66亿元。此外获配金额较多的投资者还包括：南方基金获配金额约8600万元，中国北方工业有限公司获配金额约8000万元，华夏基金获配金额约7400万元，益安资本获配金额约7000万元等。
根据预案，本次定增发行募集资金扣除发行费用后将全部用于包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目。募投项目计划建设周期为24个月，建成投产36个月后达产。项目完全达产后，预计财务内部收益率（税后）为13.34%，静态投资回收期（税后）为9.28年（含2年建设期）。
目前公司已形成年产15000吨钕铁硼毛坯产能，产能利用率处于高位。募投项目的实施，将大幅扩大公司高性能钕铁硼毛坯产能，以应对下游市场需求的强劲增长，增强整体盈利能力；同时，也有利于公司完善经营布局，提高下游应用研发与方案解决能力。