来源 :上海证券报2022-02-24
宁波韵升2月23日晚披露定增预案称，公司计划以市价发行的方式，向包括关联方韵升科技在内的不超过35名特定对象，发行股份募集不超过10.8亿元资金，扣除相关发行费用后用于包头韵升年产1.5万吨高性能稀土永磁材料智能制造项目，项目总投资约11亿元。
宁波韵升表示，推动稀土功能材料发展是国家重要战略，而高性能钕铁硼永磁材料行业获国家产业政策大力支持。同时，在新能源汽车、工业电机、风力发电、节能家电等下游应用高速发展的驱动下，高性能钕铁硼永磁材料的市场需求将处于持续释放阶段。
Frost & Sullivan 研报显示，2020年，新能源汽车是全球高性能钕铁硼永磁材料消耗量第二大的应用领域，仅次于风力发电；预计到2025年，新能源汽车领域将成为全球高性能钕铁硼永磁材料消耗量最大的应用领域。
宁波韵升计划通过本次募投项目，扩大高性能钕铁硼产能，重点用于配套新能源汽车、风力发电、工业电机等下游领域的市场需求，提高生产交付能力，进一步提升在上述优势领域的市场份额，巩固行业领先地位，强化盈利能力。
宁波韵升是国内最早一批专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售的国家高新技术企业，多年来专注于提供高性能钕铁硼磁材及应用解决方案。2月23日晚，宁波韵升发布业绩快报显示，公司2021年实现营业收入37.54亿元，同比增长56.47%；归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，同比增长190.30%。
从本次定增的参与对象来看，宁波韵升控股股东韵升集团的全资子公司韵升科技拟以现金方式，认购本次定增实际发行股份数量的35%。因此，此次定增构成关联交易。